Сравнение XT с DTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies ETF (XT) и ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC).
XT и DTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. DTEC - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Indxx Disruptive Technologies Index. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XT или DTEC.
Корреляция
Корреляция между XT и DTEC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XT и DTEC
Основные характеристики
XT:
0.15
DTEC:
0.79
XT:
0.32
DTEC:
1.15
XT:
1.04
DTEC:
1.14
XT:
0.14
DTEC:
0.51
XT:
0.61
DTEC:
4.03
XT:
4.20%
DTEC:
3.26%
XT:
17.55%
DTEC:
16.67%
XT:
-34.41%
DTEC:
-42.00%
XT:
-9.23%
DTEC:
-12.37%
Доходность по периодам
С начала года, XT показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у DTEC с доходностью 10.71%.
XT
0.41%
1.12%
1.41%
1.29%
7.71%
N/A
DTEC
10.71%
3.14%
11.08%
11.65%
7.61%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XT и DTEC
XT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DTEC в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XT c DTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT и DTEC
Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности DTEC в 0.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | 0.64% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.45% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | 0.24% | 0.27% | 0.02% | 0.26% | 0.37% | 0.43% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XT и DTEC
Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки DTEC в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и DTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XT и DTEC
iShares Exponential Technologies ETF (XT) и ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) имеют волатильность 4.72% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.