Сравнение DRDIX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
DRDIX управляется Dearborn Partners. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRDIX или VTSAX.
Корреляция
Корреляция между DRDIX и VTSAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DRDIX и VTSAX
Основные характеристики
DRDIX:
0.96
VTSAX:
1.78
DRDIX:
1.30
VTSAX:
2.39
DRDIX:
1.18
VTSAX:
1.32
DRDIX:
0.95
VTSAX:
2.72
DRDIX:
2.82
VTSAX:
10.73
DRDIX:
3.74%
VTSAX:
2.17%
DRDIX:
11.00%
VTSAX:
13.12%
DRDIX:
-31.36%
VTSAX:
-55.34%
DRDIX:
-7.14%
VTSAX:
-1.39%
Доходность по периодам
С начала года, DRDIX показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции DRDIX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 9.02% против 12.74% соответственно.
DRDIX
3.17%
3.12%
2.61%
10.07%
8.07%
9.02%
VTSAX
2.84%
2.12%
14.04%
22.07%
13.79%
12.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRDIX и VTSAX
DRDIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DRDIX и VTSAX
DRDIX
VTSAX
Сравнение DRDIX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRDIX и VTSAX
Дивидендная доходность DRDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VTSAX в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | 1.18% | 1.21% | 0.81% | 1.04% | 1.09% | 0.69% | 0.91% | 1.55% | 1.74% | 1.11% | 1.38% | 1.74% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.22% | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок DRDIX и VTSAX
Максимальная просадка DRDIX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRDIX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRDIX и VTSAX
Текущая волатильность для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) составляет 2.81%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что DRDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.