PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DQEIX с DIERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DQEIX с DIERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX) и BNY Mellon International Core Equity Fund (DIERX).

DQEIX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 17 окт. 2007 г.. DIERX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 8 дек. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности DQEIX и DIERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX) и BNY Mellon International Core Equity Fund (DIERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DQEIX и DIERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DQEIX
BNY Mellon Global Equity Income Fund		1.89%24.64%6.54%9.70%-3.72%14.32%5.62%25.80%-5.61%18.18%
DIERX
BNY Mellon International Core Equity Fund		11.90%30.99%-2.17%17.06%-15.40%9.49%7.54%22.48%-16.54%28.35%

Доходность по периодам

DQEIX

1 день
0.86%
1 месяц
-7.50%
С начала года
1.89%
6 месяцев
6.63%
1 год
17.39%
3 года*
12.36%
5 лет*
9.28%
10 лет*
9.52%

DIERX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Global Equity Income Fund

BNY Mellon International Core Equity Fund

Часто сравнивают с DQEIX:
DQEIX с DAGVXDQEIX с DGRODQEIX с DFLYXDQEIX с DRLIXDQEIX с DISRXDQEIX с DIBRXDQEIX с DGLRX
Часто сравнивают с DIERX:
DIERX с DLDRXDIERX с DISRXDIERX с SDSCXDIERX с DGLRXDIERX с DIBRXDIERX с SNIEXDIERX с DQIRX

Сравнение комиссий DQEIX и DIERX

DQEIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии DIERX в 0.85%.

DQEIX
BNY Mellon Global Equity Income Fund
DIERX
BNY Mellon International Core Equity Fund

Доходность на риск

DQEIX vs. DIERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DQEIX
Ранг доходности на риск DQEIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DQEIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DQEIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DQEIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DQEIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DQEIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DIERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DQEIX c DIERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX) и BNY Mellon International Core Equity Fund (DIERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DQEIXDIERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DQEIX vs. DIERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DQEIXDIERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

—

—

Корреляция

Корреляция между DQEIX и DIERX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DQEIX и DIERX

Дивидендная доходность DQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что больше доходности DIERX в 9.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DQEIX
BNY Mellon Global Equity Income Fund		12.84%13.55%12.56%7.65%14.39%12.69%1.97%3.41%10.50%5.32%5.83%6.94%
DIERX
BNY Mellon International Core Equity Fund		9.61%8.07%0.00%3.46%3.85%11.97%2.28%2.74%2.29%1.64%1.81%1.05%

Просадки

Сравнение просадок DQEIX и DIERX

Загрузка...

Показатели просадок

DQEIXDIERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DQEIX и DIERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

DQEIXDIERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

—

—