Сравнение DOXFX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
DOXFX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOXFX или SCHG.
Корреляция
Корреляция между DOXFX и SCHG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DOXFX и SCHG
Основные характеристики
DOXFX:
0.20
SCHG:
2.27
DOXFX:
0.35
SCHG:
2.92
DOXFX:
1.04
SCHG:
1.41
DOXFX:
0.20
SCHG:
3.20
DOXFX:
0.66
SCHG:
12.60
DOXFX:
3.87%
SCHG:
3.14%
DOXFX:
12.65%
SCHG:
17.47%
DOXFX:
-19.24%
SCHG:
-34.59%
DOXFX:
-11.59%
SCHG:
-0.69%
Доходность по периодам
С начала года, DOXFX показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 39.94%.
DOXFX
1.99%
-4.48%
-1.36%
1.77%
N/A
N/A
SCHG
39.94%
4.30%
14.02%
39.30%
20.56%
16.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOXFX и SCHG
DOXFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DOXFX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOXFX и SCHG
DOXFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOXFX Dodge & Cox International Stock X | 0.00% | 2.38% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок DOXFX и SCHG
Максимальная просадка DOXFX за все время составила -19.24%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXFX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOXFX и SCHG
Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 5.18% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.