PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DMLP с GHIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности DMLP и GHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Gores Holdings IX Inc (GHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.99%
-2.16%
DMLP
GHIX

Доходность по периодам

С начала года, DMLP показывает доходность 18.02%, что значительно выше, чем у GHIX с доходностью -0.95%.


DMLP

С начала года

18.02%

1 месяц

5.50%

6 месяцев

11.99%

1 год

29.90%

5 лет (среднегодовая)

27.60%

10 лет (среднегодовая)

11.97%

GHIX

С начала года

-0.95%

1 месяц

-1.70%

6 месяцев

-2.16%

1 год

-0.38%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


DMLPGHIX
Рыночная капитализация$1.58B$201.89M
EPS$2.80-$0.34
Общая выручка (12 мес.)$172.23M$0.00
EBITDA (12 мес.)$146.13M$5.41M

Основные характеристики


DMLPGHIX
Коэф-т Шарпа1.44-0.05
Коэф-т Сортино1.98-0.01
Коэф-т Омега1.261.00
Коэф-т Кальмара2.11-0.10
Коэф-т Мартина4.48-0.15
Индекс Язвы6.94%3.16%
Дневная вол-ть21.60%9.08%
Макс. просадка-72.35%-5.02%
Текущая просадка0.00%-5.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между DMLP и GHIX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DMLP c GHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Gores Holdings IX Inc (GHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DMLP, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.44-0.04
Коэффициент Сортино DMLP, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.980.00
Коэффициент Омега DMLP, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.261.00
Коэффициент Кальмара DMLP, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.11-0.08
Коэффициент Мартина DMLP, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.48-0.12
DMLP
GHIX

Показатель коэффициента Шарпа DMLP на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа GHIX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMLP и GHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.44
-0.04
DMLP
GHIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMLP и GHIX

Дивидендная доходность DMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, тогда как GHIX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DMLP
Dorchester Minerals, L.P.
10.34%10.67%11.68%7.75%12.75%10.32%11.86%7.61%4.88%11.67%7.46%6.67%
GHIX
Gores Holdings IX Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DMLP и GHIX

Максимальная просадка DMLP за все время составила -72.35%, что больше максимальной просадки GHIX в -5.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMLP и GHIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-5.02%
DMLP
GHIX

Волатильность

Сравнение волатильности DMLP и GHIX

Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Gores Holdings IX Inc (GHIX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что DMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.29%
1.15%
DMLP
GHIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DMLP и GHIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorchester Minerals, L.P. и Gores Holdings IX Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию