Сравнение DLS с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
DLS и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLS или VEA.
Корреляция
Корреляция между DLS и VEA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DLS и VEA
Основные характеристики
DLS:
0.68
VEA:
0.76
DLS:
1.01
VEA:
1.12
DLS:
1.13
VEA:
1.14
DLS:
0.81
VEA:
1.00
DLS:
2.05
VEA:
2.36
DLS:
4.46%
VEA:
4.14%
DLS:
13.37%
VEA:
12.87%
DLS:
-63.09%
VEA:
-60.69%
DLS:
-3.99%
VEA:
-2.44%
Доходность по периодам
С начала года, DLS показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 7.15%. За последние 10 лет акции DLS уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 4.75% против 5.51% соответственно.
DLS
4.50%
3.98%
-1.74%
8.29%
3.57%
4.75%
VEA
7.15%
3.72%
-0.38%
8.55%
6.60%
5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLS и VEA
DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DLS и VEA
DLS
VEA
Сравнение DLS c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLS и VEA
Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности VEA в 3.13%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 4.36% | 4.56% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% | 3.61% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.13% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок DLS и VEA
Максимальная просадка DLS за все время составила -63.09%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DLS и VEA
Текущая волатильность для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) составляет 2.80%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что DLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.