Сравнение DLS с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
DLS и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLS или VEA.
Корреляция
Корреляция между DLS и VEA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DLS и VEA
Основные характеристики
DLS:
0.76
VEA:
0.67
DLS:
1.13
VEA:
1.06
DLS:
1.15
VEA:
1.14
DLS:
0.99
VEA:
0.86
DLS:
2.64
VEA:
2.60
DLS:
4.77%
VEA:
4.45%
DLS:
16.66%
VEA:
17.30%
DLS:
-63.09%
VEA:
-60.69%
DLS:
-0.09%
VEA:
-0.83%
Доходность по периодам
С начала года, DLS показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 9.90%. За последние 10 лет акции DLS уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 4.56% против 5.33% соответственно.
DLS
8.74%
0.89%
6.53%
11.79%
10.77%
4.56%
VEA
9.90%
-0.17%
5.27%
10.78%
11.92%
5.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLS и VEA
DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DLS и VEA
DLS
VEA
Сравнение DLS c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLS и VEA
Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности VEA в 2.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 3.96% | 4.56% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% | 3.61% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.98% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок DLS и VEA
Максимальная просадка DLS за все время составила -63.09%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DLS и VEA
Текущая волатильность для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) составляет 10.22%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что DLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.