Сравнение DIVS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DIVS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVS - это активно управляемый фонд от Guinness Atkinson Asset Management. Фонд был запущен 29 мар. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIVS или VOO.
Основные характеристики
| DIVS | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.35% | 6.62% |
| Дох-ть за 1 год | 8.10% | 25.71% |
| Дох-ть за 3 года | 3.87% | 8.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.02% | 13.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.01% | 12.46% |
| Коэф-т Шарпа | 0.85 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 9.57% | 11.67% |
| Макс. просадка | -20.71% | -33.99% |
| Current Drawdown | -3.84% | -3.56% |
Корреляция
Корреляция между DIVS и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DIVS и VOO
С начала года, DIVS показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции DIVS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.01% против 12.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVS и VOO
DIVS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIVS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVS и VOO
Дивидендная доходность DIVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVS SmartETFs Dividend Builder ETF | 3.04% | 3.14% | 5.93% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DIVS и VOO
Максимальная просадка DIVS за все время составила -20.71%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIVS и VOO
Текущая волатильность для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) составляет 2.69%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что DIVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.