Сравнение DIVS с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
DIVS и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVS - это активно управляемый фонд от Guinness Atkinson Asset Management. Фонд был запущен 29 мар. 2021 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIVS или SOXX.
Основные характеристики
| DIVS | SOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.60% | 11.55% |
| Дох-ть за 1 год | 7.60% | 57.76% |
| Дох-ть за 3 года | 4.34% | 18.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.07% | 28.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.03% | 27.89% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 2.08 |
| Дневная вол-ть | 9.60% | 28.41% |
| Макс. просадка | -20.71% | -69.65% |
| Current Drawdown | -3.61% | -9.90% |
Корреляция
Корреляция между DIVS и SOXX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DIVS и SOXX
С начала года, DIVS показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 11.55%. За последние 10 лет акции DIVS уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 1.03% против 27.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVS и SOXX
DIVS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIVS c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVS и SOXX
Дивидендная доходность DIVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности SOXX в 1.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVS SmartETFs Dividend Builder ETF | 3.04% | 3.14% | 5.93% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.71% | 2.35% | 3.76% | 1.91% | 2.43% | 3.70% | 4.11% | 2.70% | 3.23% | 3.86% | 4.69% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок DIVS и SOXX
Максимальная просадка DIVS за все время составила -20.71%, что меньше максимальной просадки SOXX в -69.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVS и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIVS и SOXX
Текущая волатильность для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) составляет 2.74%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что DIVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.