Сравнение DISO с RATE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE).
DISO и RATE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. RATE - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DISO или RATE.
Корреляция
Корреляция между DISO и RATE составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DISO и RATE
Основные характеристики
DISO:
0.62
RATE:
0.87
DISO:
0.92
RATE:
1.45
DISO:
1.14
RATE:
1.16
DISO:
0.53
RATE:
0.75
DISO:
1.03
RATE:
1.86
DISO:
11.76%
RATE:
11.40%
DISO:
19.48%
RATE:
24.40%
DISO:
-22.92%
RATE:
-28.48%
DISO:
-6.07%
RATE:
-7.17%
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у RATE с доходностью 7.95%.
DISO
-2.63%
-2.94%
8.19%
10.92%
N/A
N/A
RATE
7.95%
12.71%
16.25%
21.95%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISO и RATE
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии RATE в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DISO и RATE
DISO
RATE
Сравнение DISO c RATE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и RATE
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 34.89%, что больше доходности RATE в 3.89%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 34.89% | 37.33% | 6.87% | 0.00% |
RATE Global X Interest Rate Hedge ETF | 3.89% | 4.20% | 35.06% | 15.44% |
Просадки
Сравнение просадок DISO и RATE
Максимальная просадка DISO за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки RATE в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и RATE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и RATE
Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 3.66%, в то время как у Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RATE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.