Сравнение DISO с RATE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE).
DISO и RATE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. RATE - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DISO или RATE.
Основные характеристики
| DISO | RATE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.85% | -4.11% |
| Дох-ть за 1 год | 9.44% | -12.53% |
| Коэф-т Шарпа | 0.38 | -0.43 |
| Дневная вол-ть | 19.58% | 26.91% |
| Макс. просадка | -22.93% | -28.48% |
| Текущая просадка | -16.51% | -27.24% |
Корреляция
Корреляция между DISO и RATE составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DISO и RATE
С начала года, DISO показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у RATE с доходностью -4.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISO и RATE
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии RATE в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DISO c RATE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и RATE
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 38.24%, что больше доходности RATE в 34.56%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 38.24% | 6.87% | 0.00% |
RATE Global X Interest Rate Hedge ETF | 34.56% | 35.06% | 15.44% |
Просадки
Сравнение просадок DISO и RATE
Максимальная просадка DISO за все время составила -22.93%, что меньше максимальной просадки RATE в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и RATE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и RATE
Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 2.65%, в то время как у Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RATE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.