Сравнение DISO с RATE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE).
DISO и RATE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. RATE - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DISO или RATE.
Корреляция
Корреляция между DISO и RATE составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DISO и RATE
Основные характеристики
DISO:
-0.97
RATE:
-0.10
DISO:
-1.15
RATE:
0.01
DISO:
0.83
RATE:
1.00
DISO:
-0.91
RATE:
-0.08
DISO:
-1.94
RATE:
-0.19
DISO:
10.73%
RATE:
11.97%
DISO:
21.52%
RATE:
22.21%
DISO:
-22.92%
RATE:
-28.48%
DISO:
-20.82%
RATE:
-19.41%
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -17.92%, что значительно ниже, чем у RATE с доходностью -6.28%.
DISO
-17.92%
-17.00%
-6.05%
-18.63%
N/A
N/A
RATE
-6.28%
-2.43%
9.12%
-1.92%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISO и RATE
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии RATE в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DISO и RATE
DISO
RATE
Сравнение DISO c RATE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и RATE
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 43.76%, что больше доходности RATE в 4.49%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 43.76% | 37.33% | 6.87% | 0.00% |
RATE Global X Interest Rate Hedge ETF | 4.49% | 4.20% | 35.06% | 15.44% |
Просадки
Сравнение просадок DISO и RATE
Максимальная просадка DISO за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки RATE в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и RATE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и RATE
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что DISO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RATE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.