Сравнение DFVX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DFVX и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFVX - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFVX или VTI.
Корреляция
Корреляция между DFVX и VTI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFVX и VTI
Основные характеристики
DFVX:
1.67
VTI:
1.78
DFVX:
2.31
VTI:
2.41
DFVX:
1.31
VTI:
1.33
DFVX:
2.78
VTI:
2.68
DFVX:
9.04
VTI:
10.68
DFVX:
2.05%
VTI:
2.15%
DFVX:
11.10%
VTI:
12.90%
DFVX:
-6.66%
VTI:
-55.45%
DFVX:
0.00%
VTI:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, DFVX показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 4.59%.
DFVX
5.99%
2.53%
9.45%
19.48%
N/A
N/A
VTI
4.59%
2.34%
10.34%
24.42%
14.06%
12.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVX и VTI
DFVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFVX и VTI
DFVX
VTI
Сравнение DFVX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVX и VTI
Дивидендная доходность DFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности VTI в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 1.15% | 1.22% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.21% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок DFVX и VTI
Максимальная просадка DFVX за все время составила -6.66%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFVX и VTI
Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) составляет 2.22%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что DFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.