Сравнение DFLV с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Vanguard Value ETF (VTV).
DFLV и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFLV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFLV или VTV.
Корреляция
Корреляция между DFLV и VTV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFLV и VTV
Основные характеристики
DFLV:
1.46
VTV:
1.90
DFLV:
2.15
VTV:
2.70
DFLV:
1.26
VTV:
1.34
DFLV:
2.01
VTV:
2.69
DFLV:
5.66
VTV:
8.15
DFLV:
3.12%
VTV:
2.46%
DFLV:
12.09%
VTV:
10.57%
DFLV:
-11.29%
VTV:
-59.27%
DFLV:
-3.10%
VTV:
-1.91%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFLV показывает доходность 4.76%, а VTV немного выше – 4.77%.
DFLV
4.76%
0.74%
6.39%
15.44%
N/A
N/A
VTV
4.77%
1.54%
6.95%
18.22%
10.93%
10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLV и VTV
DFLV берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFLV и VTV
DFLV
VTV
Сравнение DFLV c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLV и VTV
Дивидендная доходность DFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности VTV в 2.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLV Dimensional US Large Cap Value ETF | 1.57% | 1.65% | 1.72% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.21% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
Просадки
Сравнение просадок DFLV и VTV
Максимальная просадка DFLV за все время составила -11.29%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLV и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFLV и VTV
Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 2.70% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.