Сравнение DFAR с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
DFAR и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAR или VNQ.
Корреляция
Корреляция между DFAR и VNQ составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAR и VNQ
Основные характеристики
DFAR:
0.84
VNQ:
0.86
DFAR:
1.20
VNQ:
1.23
DFAR:
1.15
VNQ:
1.16
DFAR:
0.55
VNQ:
0.53
DFAR:
2.72
VNQ:
2.91
DFAR:
4.84%
VNQ:
4.70%
DFAR:
15.73%
VNQ:
15.84%
DFAR:
-32.27%
VNQ:
-73.07%
DFAR:
-8.01%
VNQ:
-9.99%
Доходность по периодам
С начала года, DFAR показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 4.11%.
DFAR
3.39%
1.13%
-1.31%
14.46%
N/A
N/A
VNQ
4.11%
0.89%
-0.09%
14.81%
5.12%
5.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAR и VNQ
DFAR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFAR и VNQ
DFAR
VNQ
Сравнение DFAR c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и VNQ
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности VNQ в 3.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.80% | 2.89% | 3.06% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.70% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок DFAR и VNQ
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и VNQ
Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 3.73% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.