Сравнение DCOR с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DCOR и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DCOR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCOR или VTI.
Корреляция
Корреляция между DCOR и VTI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DCOR и VTI
Основные характеристики
DCOR:
1.68
VTI:
1.78
DCOR:
2.32
VTI:
2.41
DCOR:
1.31
VTI:
1.33
DCOR:
2.63
VTI:
2.68
DCOR:
9.41
VTI:
10.67
DCOR:
2.26%
VTI:
2.15%
DCOR:
12.62%
VTI:
12.90%
DCOR:
-8.98%
VTI:
-55.45%
DCOR:
-0.92%
VTI:
-0.54%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DCOR показывает доходность 3.97%, а VTI немного выше – 4.03%.
DCOR
3.97%
0.59%
9.50%
21.94%
N/A
N/A
VTI
4.03%
0.79%
10.68%
23.73%
13.92%
12.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCOR и VTI
DCOR берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DCOR и VTI
DCOR
VTI
Сравнение DCOR c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCOR и VTI
Дивидендная доходность DCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VTI в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 0.94% | 0.98% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок DCOR и VTI
Максимальная просадка DCOR за все время составила -8.98%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCOR и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DCOR и VTI
Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 2.84% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.