Сравнение DBSCX с VTAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX).
DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г.. VTAPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBSCX или VTAPX.
Корреляция
Корреляция между DBSCX и VTAPX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DBSCX и VTAPX
Основные характеристики
DBSCX:
3.23
VTAPX:
3.92
DBSCX:
4.96
VTAPX:
6.27
DBSCX:
1.64
VTAPX:
1.90
DBSCX:
5.71
VTAPX:
7.83
DBSCX:
18.74
VTAPX:
25.04
DBSCX:
0.49%
VTAPX:
0.29%
DBSCX:
2.84%
VTAPX:
1.83%
DBSCX:
-14.12%
VTAPX:
-5.33%
DBSCX:
-1.20%
VTAPX:
-0.44%
Доходность по периодам
С начала года, DBSCX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у VTAPX с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции DBSCX превзошли акции VTAPX по среднегодовой доходности: 4.01% против 2.72% соответственно.
DBSCX
1.62%
-0.66%
2.25%
8.86%
5.09%
4.01%
VTAPX
3.04%
0.96%
3.10%
7.09%
3.91%
2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBSCX и VTAPX
DBSCX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTAPX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBSCX и VTAPX
DBSCX
VTAPX
Сравнение DBSCX c VTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSCX и VTAPX
Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности VTAPX в 2.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 7.02% | 7.10% | 6.77% | 6.68% | 4.68% | 4.67% | 6.05% | 7.45% | 9.04% | 9.75% | 9.53% | 2.40% |
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 2.74% | 2.68% | 2.84% | 6.82% | 4.68% | 1.19% | 1.94% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок DBSCX и VTAPX
Максимальная просадка DBSCX за все время составила -14.12%, что больше максимальной просадки VTAPX в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSCX и VTAPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBSCX и VTAPX
Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) имеют волатильность 0.94% и 0.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.