Сравнение DBP с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
DBP и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBP или DBC.
Корреляция
Корреляция между DBP и DBC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DBP и DBC
Основные характеристики
DBP:
1.37
DBC:
-0.54
DBP:
1.88
DBC:
-0.65
DBP:
1.24
DBC:
0.92
DBP:
1.84
DBC:
-0.16
DBP:
7.09
DBC:
-1.50
DBP:
3.53%
DBC:
5.38%
DBP:
18.18%
DBC:
15.09%
DBP:
-53.89%
DBC:
-76.36%
DBP:
-6.97%
DBC:
-48.39%
Доходность по периодам
С начала года, DBP показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у DBC с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции DBP превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 7.20% против 3.08% соответственно.
DBP
9.69%
-0.38%
8.04%
22.84%
11.15%
7.20%
DBC
-3.55%
-6.06%
-7.81%
-8.54%
14.80%
3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBP и DBC
DBP берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBP и DBC
DBP
DBC
Сравнение DBP c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBP и DBC
Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности DBC в 5.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 3.84% | 4.22% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 5.41% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBP и DBC
Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и DBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBP и DBC
Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеют волатильность 5.88% и 6.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Пользовательские портфели с DBP или DBC
Последние обсуждения
Dividend Paying Stock Portfolio
4803heights
VUG vs FOCPX
FOCPX vs VUG is absolutely incorrect. I ran the same comparison on Morning star and FOCPX has out performed but your graph shows the opposite.
what is the source of this data. is it trust worthy.
SK
How often do you rebase the trends portfolio?
Hedge Cat