Сравнение DBLIX с DLSNX
DBLIX (DoubleLine Income Fund) and DLSNX (DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N) are both mutual funds - DBLIX is a Multisector Bonds fund managed by DoubleLine, while DLSNX is a Short-Term Bond fund actively managed by DoubleLine. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBLIX charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for DLSNX.
Доходность
Сравнение доходности DBLIX и DLSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DBLIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLSNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 2.61%
Сравнение доходности по годам DBLIX и DLSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLIX DoubleLine Income Fund | 0.48% | 6.49% | 10.61% | 9.69% | -13.31% | 5.72% | -5.09% | 0.39% |
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 0.96% | 5.49% | 5.06% | 6.50% | -3.04% | 0.56% | 1.76% | 0.64% |
Correlation
The correlation between DBLIX and DLSNX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2019 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between DBLIX and DLSNX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBLIX vs. DLSNX — Ранг доходности на риск
DBLIX
DLSNX
Сравнение DBLIX c DLSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Income Fund (DBLIX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLIX | DLSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.60 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.76 | — |
Просадки
Сравнение просадок DBLIX и DLSNX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBLIX | DLSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -7.46% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.41% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLIX и DLSNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBLIX | DLSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.19% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 1.41% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 1.57% | — |
Сравнение комиссий DBLIX и DLSNX
DBLIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DLSNX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLIX и DLSNX
Дивидендная доходность DBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности DLSNX в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLIX DoubleLine Income Fund | 4.11% | 6.33% | 6.32% | 7.44% | 5.45% | 4.76% | 4.10% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 4.30% | 4.40% | 4.85% | 4.25% | 2.24% | 1.47% | 2.12% | 2.96% | 2.67% | 2.18% | 2.27% | 2.22% |
Часто задаваемые вопросы
DBLIX and DLSNX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DBLIX и DLSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор