Сравнение CWK с HTGC
CWK (Cushman & Wakefield plc) and HTGC (Hercules Capital, Inc.) are both stocks. CWK operates in Real Estate - Services (Real Estate), while HTGC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, CWK returned -5.66%/yr vs 11.04%/yr for HTGC. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CWK и HTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWK показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью -3.75%.
CWK
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- -8.54%
- С начала года
- -13.34%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- -5.66%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.06%
HTGC
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- 6.68%
- С начала года
- -3.75%
- 1 год
- -2.20%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 13.45%
- Всё время*
- 12.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $26.63M | $26.99M | $28.21M | |
| $25.73M | $24.59M | $24.28M |
Сравнение доходности по годам CWK и HTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWK Cushman & Wakefield plc | -13.34% | 23.78% | 21.11% | -13.32% | -43.97% | 49.97% | -27.45% | 41.26% | -19.61% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | -3.75% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 26.50% | 14.49% | 39.86% | -13.81% |
Correlation
The correlation between CWK and HTGC is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
CWK:
$3.29B
HTGC:
$3.12B
CWK:
$0.29
HTGC:
$1.29
CWK:
47.93
HTGC:
12.95
CWK:
0.00
HTGC:
0.40
CWK:
0.31
HTGC:
5.97
CWK:
1.64
HTGC:
1.46
CWK:
$10.82B
HTGC:
$548.69M
CWK:
$951.60M
HTGC:
$474.96M
CWK:
$306.10M
HTGC:
$343.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWK vs. HTGC — Ранг доходности на риск
CWK
HTGC
Сравнение CWK c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cushman & Wakefield plc (CWK) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWK | HTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.00 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.09 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | -0.19 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWK и HTGC
Максимальная просадка CWK за все время составила -71.84%, что больше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWK и HTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWK | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.84% | -68.21% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.40% | -24.74% | -6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.97% | -27.97% | -21.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.84% | -36.11% | -35.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.32% | -9.00% | -30.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.06% | -10.89% | -22.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.84% | 11.74% | +5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWK и HTGC
Cushman & Wakefield plc (CWK) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что CWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWK | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.86% | 7.23% | +6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.88% | 20.56% | +15.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 24.12% | +19.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.94% | 25.95% | +16.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.10% | 27.92% | +19.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWK и HTGC
CWK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWK Cushman & Wakefield plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 13.19% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWK и HTGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cushman & Wakefield plc и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWK и HTGC
CWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cushman & Wakefield plc сообщила о валовой прибыли в -370.10M при выручке в 2.76B, что соответствует валовой рентабельности в -13.4%.
HTGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.33M при выручке в 125.70M, что соответствует валовой рентабельности в 85.4%.
CWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cushman & Wakefield plc сообщила об операционной прибыли в 134.10M при выручке в 2.76B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
HTGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.60M при выручке в 125.70M, что соответствует операционной рентабельности 51.4%.
CWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cushman & Wakefield plc сообщила о чистой прибыли в 52.70M при выручке в 2.76B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
HTGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 125.70M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
CWK and HTGC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWK has higher volatility (13.86%) compared to HTGC (7.23%). In terms of maximum drawdown, CWK dropped -71.84% vs HTGC's -68.21%.
CWK currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWK и HTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор