Сравнение CWK с HTGC
CWK (Cushman & Wakefield plc) and HTGC (Hercules Capital, Inc.) are both stocks. CWK operates in Real Estate - Services (Real Estate), while HTGC operates in Mortgage Finance (Financial Services). Over the past 5 years, CWK returned -6.90%/yr vs 9.03%/yr for HTGC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CWK и HTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWK показывает доходность -21.80%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью -14.37%.
CWK
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -21.80%
- 6 месяцев
- -22.43%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- -6.90%
- 10 лет*
- —
HTGC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -14.37%
- 6 месяцев
- -14.09%
- 1 год
- -4.30%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение доходности по годам CWK и HTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWK Cushman & Wakefield plc | -21.80% | 23.78% | 21.11% | -13.32% | -43.97% | 49.97% | -27.45% | 41.26% | -18.75% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | -14.37% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 26.50% | 14.49% | 39.86% | -14.13% |
Correlation
The correlation between CWK and HTGC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
CWK:
$2.98B
HTGC:
$3.00B
CWK:
$0.31
HTGC:
$1.49
CWK:
40.40
HTGC:
10.21
CWK:
0.00
HTGC:
0.31
CWK:
0.28
HTGC:
5.11
CWK:
1.53
HTGC:
1.35
CWK:
$10.54B
HTGC:
$578.18M
CWK:
$1.39B
HTGC:
$510.74M
CWK:
$309.80M
HTGC:
$380.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWK vs. HTGC — Ранг доходности на риск
CWK
HTGC
Сравнение CWK c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cushman & Wakefield plc (CWK) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWK | HTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.99 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.17 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | -0.40 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWK | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -0.19 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.35 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.35 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок CWK и HTGC
Максимальная просадка CWK за все время составила -71.84%, что больше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWK и HTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWK | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.84% | -68.21% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.40% | -24.74% | -6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.97% | -27.97% | -21.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.84% | -36.11% | -35.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.24% | -19.03% | -26.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.87% | -10.86% | -22.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.12% | 10.72% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWK и HTGC
Cushman & Wakefield plc (CWK) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что CWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWK | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 5.23% | +6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.23% | 20.00% | +14.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.77% | 23.14% | +19.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.50% | 25.72% | +16.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.20% | 27.84% | +19.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWK и HTGC
CWK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWK Cushman & Wakefield plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 11.89% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWK и HTGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cushman & Wakefield plc и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWK и HTGC
CWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cushman & Wakefield plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HTGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.20M при выручке в 123.49M, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
CWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cushman & Wakefield plc сообщила об операционной прибыли в 58.70M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
HTGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.43M при выручке в 123.49M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
CWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cushman & Wakefield plc сообщила о чистой прибыли в -12.60M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.
HTGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.49M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
CWK and HTGC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWK has higher volatility (11.64%) compared to HTGC (5.23%). In terms of maximum drawdown, CWK dropped -71.84% vs HTGC's -68.21%.
CWK currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWK и HTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор