Сравнение CWC с IGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clockwise Capital Innovation ETF (CWC) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM).
CWC и IGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWC - это активно управляемый фонд от Clockwise Capital. Фонд был запущен 27 янв. 2022 г.. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWC или IGM.
Корреляция
Корреляция между CWC и IGM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CWC и IGM
Основные характеристики
CWC:
1.55
IGM:
1.41
CWC:
2.03
IGM:
1.93
CWC:
1.27
IGM:
1.25
CWC:
2.35
IGM:
2.07
CWC:
7.11
IGM:
7.26
CWC:
4.40%
IGM:
4.22%
CWC:
20.28%
IGM:
21.75%
CWC:
-42.24%
IGM:
-65.59%
CWC:
-4.26%
IGM:
-1.94%
Доходность по периодам
С начала года, CWC показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у IGM с доходностью 3.20%.
CWC
8.45%
6.69%
16.85%
27.97%
N/A
N/A
IGM
3.20%
2.00%
20.00%
27.94%
19.80%
20.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWC и IGM
CWC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IGM в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CWC и IGM
CWC
IGM
Сравнение CWC c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise Capital Innovation ETF (CWC) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWC и IGM
Дивидендная доходность CWC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.88%, что больше доходности IGM в 0.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWC Clockwise Capital Innovation ETF | 9.88% | 10.72% | 21.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.21% | 0.22% | 0.39% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок CWC и IGM
Максимальная просадка CWC за все время составила -42.24%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWC и IGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWC и IGM
Текущая волатильность для Clockwise Capital Innovation ETF (CWC) составляет 6.56%, в то время как у iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что CWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.