Сравнение CSV с UNH
CSV (Carriage Services, Inc.) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. CSV operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, CSV returned 6.12%/yr vs 12.49%/yr for UNH. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSV и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSV показывает доходность -11.34%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 15.09%. За последние 10 лет акции CSV уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 6.12% против 12.49% соответственно.
CSV
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -21.03%
- С начала года
- -11.34%
- 6 месяцев
- -11.25%
- 1 год
- -14.53%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 6.12%
UNH
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 28.69%
- 3 года*
- -7.15%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам CSV и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSV Carriage Services, Inc. | -11.34% | 7.27% | 61.83% | -7.71% | -56.70% | 107.92% | 24.25% | 67.51% | -38.90% | -9.44% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 15.09% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Correlation
The correlation between CSV and UNH is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 1996 г. | 0.14 |
The correlation between CSV and UNH shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSV:
$588.87M
UNH:
$343.07B
CSV:
$2.81
UNH:
$13.23
CSV:
13.29
UNH:
28.50
CSV:
1.40
UNH:
0.76
CSV:
2.21
UNH:
3.30
CSV:
$416.49M
UNH:
$449.71B
CSV:
$147.10M
UNH:
$84.55B
CSV:
$108.36M
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSV vs. UNH — Ранг доходности на риск
CSV
UNH
Сравнение CSV c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carriage Services, Inc. (CSV) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSV | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.18 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.00 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 2.18 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSV | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.72 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.01 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.42 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.63 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок CSV и UNH
Максимальная просадка CSV за все время составила -95.90%, что больше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSV и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSV | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.90% | -74.37% | -21.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.58% | -28.96% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.56% | -61.39% | +20.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.52% | -61.39% | -7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.52% | -61.39% | -7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.86% | -37.50% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.42% | -14.76% | -36.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.28% | 13.19% | -3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSV и UNH
Carriage Services, Inc. (CSV) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что CSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSV | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 6.91% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.51% | 30.81% | -12.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.08% | 39.86% | -14.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.71% | 31.78% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.88% | 30.15% | +6.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSV и UNH
Дивидендная доходность CSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности UNH в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSV Carriage Services, Inc. | 1.21% | 1.06% | 1.13% | 1.80% | 1.63% | 0.64% | 1.08% | 1.17% | 1.94% | 0.88% | 0.52% | 0.41% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.34% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSV и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carriage Services, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSV и UNH
CSV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carriage Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.64M при выручке в 106.12M, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
CSV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carriage Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.28M при выручке в 106.12M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
CSV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carriage Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.49M при выручке в 106.12M, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
CSV and UNH have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSV has higher volatility (9.08%) compared to UNH (6.91%). In terms of maximum drawdown, CSV dropped -95.90% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSV и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор