PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSTAX с CFTAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSTAX с CFTAX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и American Funds College 2024 Fund (CFTAX).

CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. CFTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSTAX или CFTAX.

Корреляция

Корреляция между CSTAX и CFTAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CSTAX и CFTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и American Funds College 2024 Fund (CFTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
58.00%60.00%62.00%64.00%66.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
62.48%
65.47%
CSTAX
CFTAX

Основные характеристики

Доходность по периодам

CSTAX

С начала года

2.19%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

1.47%

1 год

8.30%

5 лет

2.02%

10 лет

1.82%

CFTAX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CSTAX и CFTAX

И CSTAX, и CFTAX имеют комиссию равную 0.41%.

CSTAX
American Funds College 2027 Fund
График комиссии CSTAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CSTAX: 0.41%
CFTAX
American Funds College 2024 Fund
График комиссии CFTAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CFTAX: 0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSTAX и CFTAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSTAX
Ранг риск-скорректированной доходности CSTAX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
CFTAX
Ранг риск-скорректированной доходности CFTAX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CFTAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFTAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFTAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFTAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFTAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSTAX c CFTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и American Funds College 2024 Fund (CFTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CSTAX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CSTAX: 1.89
Коэффициент Сортино CSTAX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CSTAX: 2.73
Коэффициент Омега CSTAX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CSTAX: 1.37
Коэффициент Кальмара CSTAX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CSTAX: 0.73
CFTAX: 0.00
Коэффициент Мартина CSTAX, с текущим значением в 7.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
CSTAX: 7.71

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.89
1.00
CSTAX
CFTAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTAX и CFTAX

Дивидендная доходность CSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как CFTAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		3.41%3.48%3.16%2.50%1.47%2.97%2.25%1.97%1.47%1.62%1.62%4.25%
CFTAX
American Funds College 2024 Fund		0.00%0.71%3.29%2.31%1.14%3.02%2.30%1.98%1.59%1.76%1.83%4.27%

Просадки

Сравнение просадок CSTAX и CFTAX

-6.00%-5.50%-5.00%-4.50%-4.00%-3.50%-3.00%-2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.21%
-2.79%
CSTAX
CFTAX

Волатильность

Сравнение волатильности CSTAX и CFTAX

American Funds College 2027 Fund (CSTAX) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с American Funds College 2024 Fund (CFTAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.06%
0
CSTAX
CFTAX