Сравнение CRUZ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF (CRUZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CRUZ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRUZ - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Hotels, Airlines, and Cruises. Фонд был запущен 3 июн. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRUZ или SPY.
Корреляция
Корреляция между CRUZ и SPY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CRUZ и SPY
Основные характеристики
CRUZ:
1.74
SPY:
2.05
CRUZ:
2.43
SPY:
2.73
CRUZ:
1.31
SPY:
1.38
CRUZ:
1.40
SPY:
3.11
CRUZ:
6.59
SPY:
13.02
CRUZ:
4.63%
SPY:
2.01%
CRUZ:
17.52%
SPY:
12.77%
CRUZ:
-43.45%
SPY:
-55.19%
CRUZ:
-4.14%
SPY:
-2.33%
Доходность по периодам
С начала года, CRUZ показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.95%.
CRUZ
0.70%
-1.43%
23.29%
31.64%
N/A
N/A
SPY
0.95%
-1.76%
7.74%
26.88%
14.01%
13.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRUZ и SPY
CRUZ берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CRUZ и SPY
CRUZ
SPY
Сравнение CRUZ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF (CRUZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRUZ и SPY
Дивидендная доходность CRUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUZ Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF | 1.14% | 1.15% | 1.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок CRUZ и SPY
Максимальная просадка CRUZ за все время составила -43.45%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUZ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRUZ и SPY
Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF (CRUZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.97% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.