Сравнение CREEX с VGSLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX).

CREEX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 апр. 1994 г.. VGSLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности CREEX и VGSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CREEX и VGSLX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CREEX Columbia Real Estate Equity Fund	2.58%	0.19%	7.40%	16.20%	-25.10%	41.91%	-3.54%	28.40%	-7.21%	4.56%
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares	-0.20%	3.18%	3.67%	13.13%	-26.20%	40.39%	-4.75%	28.90%	-5.99%	4.91%

Доходность по периодам

С начала года, CREEX показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у VGSLX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции CREEX превзошли акции VGSLX по среднегодовой доходности: 5.00% против 4.47% соответственно.

CREEX

1 день: 0.21%

1 месяц: -7.21%

С начала года: 2.58%

6 месяцев: 1.35%

1 год: 2.16%

3 года*: 6.95%

5 лет*: 5.20%

10 лет*: 5.00%

VGSLX

1 день: 0.39%

1 месяц: -7.72%

С начала года: -0.20%

6 месяцев: -2.60%

1 год: 0.30%

3 года*: 5.86%

5 лет*: 2.85%

10 лет*: 4.47%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Columbia Real Estate Equity Fund

Название символа

Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CREEX:

CREEX с CBALX CREEX с CDDYX CREEX с COSZX CREEX с FESIX CREEX с LBSAX CREEX с SLMCX CREEX с FSREX

Часто сравнивают с VGSLX:

VGSLX с FSRNX VGSLX с VTSAX VGSLX с VGRLX VGSLX с VGSIX VGSLX с VGSNX VGSLX с VFIAX VGSLX с FRESX

Сравнение комиссий CREEX и VGSLX

CREEX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VGSLX в 0.12%.

CREEX

Columbia Real Estate Equity Fund

VGSLX

Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

CREEX vs. VGSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CREEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VGSLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CREEX c VGSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CREEX	VGSLX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.18	0.07	+0.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.37	0.21	+0.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.03	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.23	0.09	+0.14
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.92	0.35	+0.57
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CREEX vs. VGSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CREEX на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа VGSLX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CREEX и VGSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CREEX	VGSLX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.18	0.07	+0.11
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.27	0.15	+0.12
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.24	0.22	+0.03
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	0.30	+0.07

Корреляция

Корреляция между CREEX и VGSLX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CREEX и VGSLX

Дивидендная доходность CREEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности VGSLX в 3.99%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CREEX Columbia Real Estate Equity Fund	6.11%	6.26%	10.13%	32.32%	5.92%	6.41%	7.50%	12.02%	8.22%	14.73%	4.23%	8.59%
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares	3.99%	3.92%	3.85%	3.91%	3.91%	2.56%	3.92%	3.39%	4.73%	4.23%	4.82%	3.92%

Просадки

Сравнение просадок CREEX и VGSLX

Максимальная просадка CREEX за все время составила -70.78%, примерно равная максимальной просадке VGSLX в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREEX и VGSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CREEX	VGSLX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.78%	-73.05%	+2.27%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.15%	-12.42%	-0.73%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.25%	-34.41%	+3.16%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.42%	-42.34%	+0.92%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.74%	-10.88%	+3.14%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.77%	-12.65%	+1.88%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.25%	3.15%	+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CREEX и VGSLX

Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) имеют волатильность 4.31% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CREEX	VGSLX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.31%	4.13%	+0.18%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.29%	9.13%	+0.16%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.09%	16.32%	+0.77%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.04%	18.86%	+0.18%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.66%	20.85%	-0.19%

Сравнение CREEX с VGSLX

Доходность

Сравнение доходности CREEX и VGSLX

Сравнение доходности по годам CREEX и VGSLX

Доходность по периодам

CREEX

VGSLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CREEX и VGSLX

Доходность на риск

CREEX vs. VGSLX — Ранг доходности на риск

CREEX

VGSLX

Сравнение CREEX c VGSLX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CREEX vs. VGSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CREEX и VGSLX

Просадки

Сравнение просадок CREEX и VGSLX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CREEX и VGSLX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)