Сравнение COKE с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COKE или DGRO.
Основные характеристики
| COKE | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 42.54% | 16.44% |
| Дох-ть за 1 год | 105.50% | 23.19% |
| Дох-ть за 3 года | 52.08% | 9.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 36.50% | 12.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 33.94% | 11.88% |
| Коэф-т Шарпа | 3.13 | 2.15 |
| Дневная вол-ть | 31.91% | 10.16% |
| Макс. просадка | -68.35% | -35.10% |
| Текущая просадка | -4.35% | -0.20% |
Корреляция
Корреляция между COKE и DGRO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности COKE и DGRO
С начала года, COKE показывает доходность 42.54%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 16.44%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции DGRO по среднегодовой доходности: 33.94% против 11.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COKE c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COKE и DGRO
Дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности DGRO в 2.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 1.39% | 0.54% | 0.19% | 0.16% | 0.37% | 0.34% | 0.55% | 0.45% | 0.55% | 0.53% | 1.11% | 1.33% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.20% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COKE и DGRO
Максимальная просадка COKE за все время составила -68.35%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COKE и DGRO
Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что COKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.