Сравнение CMR.TO с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
CMR.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMR.TO или BRK-B.
Основные характеристики
| CMR.TO | BRK-B | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.89% | 16.90% |
| Дох-ть за 1 год | 5.00% | 26.44% |
| Дох-ть за 3 года | 2.76% | 13.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.95% | 15.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.37% | 12.73% |
| Коэф-т Шарпа | 16.52 | 2.27 |
| Дневная вол-ть | 0.30% | 12.07% |
| Макс. просадка | -0.52% | -53.86% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.85% |
Корреляция
Корреляция между CMR.TO и BRK-B составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CMR.TO и BRK-B
С начала года, CMR.TO показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 16.90%. За последние 10 лет акции CMR.TO уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 1.37% против 12.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMR.TO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMR.TO и BRK-B
Дивидендная доходность CMR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 4.85% | 4.64% | 1.62% | 0.00% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% | 0.77% | 0.81% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMR.TO и BRK-B
Максимальная просадка CMR.TO за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMR.TO и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMR.TO и BRK-B
Текущая волатильность для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) составляет 1.44%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что CMR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.