Сравнение CLPAX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLPAX или VTSAX.
Корреляция
Корреляция между CLPAX и VTSAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CLPAX и VTSAX
Основные характеристики
CLPAX:
0.46
VTSAX:
0.70
CLPAX:
0.77
VTSAX:
1.09
CLPAX:
1.10
VTSAX:
1.16
CLPAX:
0.46
VTSAX:
0.71
CLPAX:
1.40
VTSAX:
2.77
CLPAX:
5.97%
VTSAX:
4.94%
CLPAX:
18.18%
VTSAX:
19.69%
CLPAX:
-36.85%
VTSAX:
-55.34%
CLPAX:
-8.86%
VTSAX:
-7.67%
Доходность по периодам
С начала года, CLPAX показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции CLPAX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 0.64% против 11.87% соответственно.
CLPAX
-3.98%
8.56%
-1.34%
6.72%
5.77%
0.64%
VTSAX
-3.41%
12.25%
-0.53%
11.50%
15.94%
11.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLPAX и VTSAX
CLPAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CLPAX и VTSAX
CLPAX
VTSAX
Сравнение CLPAX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLPAX и VTSAX
CLPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.08% | 0.29% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок CLPAX и VTSAX
Максимальная просадка CLPAX за все время составила -36.85%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLPAX и VTSAX
Текущая волатильность для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) составляет 10.91%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 14.26%. Это указывает на то, что CLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.