Сравнение CGSD с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV).
CGSD и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSD - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGSD или BSV.
Корреляция
Корреляция между CGSD и BSV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CGSD и BSV
Основные характеристики
CGSD:
3.75
BSV:
3.08
CGSD:
6.39
BSV:
5.02
CGSD:
1.87
BSV:
1.63
CGSD:
9.25
BSV:
2.42
CGSD:
26.12
BSV:
11.48
CGSD:
0.26%
BSV:
0.60%
CGSD:
1.84%
BSV:
2.26%
CGSD:
-1.75%
BSV:
-8.62%
CGSD:
-0.27%
BSV:
-0.27%
Доходность по периодам
С начала года, CGSD показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 2.21%.
CGSD
1.73%
0.27%
2.32%
6.79%
N/A
N/A
BSV
2.21%
0.53%
2.13%
6.84%
1.11%
1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGSD и BSV
CGSD берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CGSD и BSV
CGSD
BSV
Сравнение CGSD c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSD и BSV
Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности BSV в 3.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 4.59% | 4.57% | 4.43% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.51% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.36% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок CGSD и BSV
Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGSD и BSV
Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) составляет 0.71%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что CGSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.