Сравнение CEQT.TO с CEQP.TO
CEQT.TO (CI Equity Asset Allocation ETF) and CEQP.TO (CI Equity+ Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds from CI. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CEQT.TO и CEQP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CEQT.TO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- 13.14%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEQP.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEQT.TO и CEQP.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CEQT.TO CI Equity Asset Allocation ETF | 8.97% |
CEQP.TO CI Equity+ Asset Allocation ETF | 7.21% |
Correlation
The correlation between CEQT.TO and CEQP.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2026 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEQT.TO vs. CEQP.TO — Ранг доходности на риск
CEQT.TO
CEQP.TO
Сравнение CEQT.TO c CEQP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO) и CI Equity+ Asset Allocation ETF (CEQP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEQT.TO | CEQP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEQT.TO | CEQP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 1.37 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок CEQT.TO и CEQP.TO
Максимальная просадка CEQT.TO за все время составила -14.02%, что больше максимальной просадки CEQP.TO в -8.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEQT.TO и CEQP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEQT.TO | CEQP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.02% | -8.33% | -5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -1.89% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEQT.TO и CEQP.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEQT.TO | CEQP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.58% | 16.40% | -5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 16.40% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.11% | 16.40% | -3.29% |
Сравнение комиссий CEQT.TO и CEQP.TO
И CEQT.TO, и CEQP.TO имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEQT.TO и CEQP.TO
Дивидендная доходность CEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности CEQP.TO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CEQP.TO CI Equity+ Asset Allocation ETF | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CEQT.TO CI Equity Asset Allocation ETF | 0.90% | 1.25% | 1.82% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
CEQT.TO and CEQP.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEQT.TO and CEQP.TO have the same expense ratio: 0.30% per year.
Подберите оптимальное распределение для CEQT.TO и CEQP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор