Сравнение CCOR с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Core Alternative ETF (CCOR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
CCOR и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCOR или SCHD.
Корреляция
Корреляция между CCOR и SCHD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CCOR и SCHD
Основные характеристики
CCOR:
-0.65
SCHD:
1.17
CCOR:
-0.92
SCHD:
1.72
CCOR:
0.89
SCHD:
1.21
CCOR:
-0.26
SCHD:
1.65
CCOR:
-1.18
SCHD:
5.56
CCOR:
5.04%
SCHD:
2.36%
CCOR:
9.15%
SCHD:
11.24%
CCOR:
-22.99%
SCHD:
-33.37%
CCOR:
-20.07%
SCHD:
-5.73%
Доходность по периодам
С начала года, CCOR показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.72%.
CCOR
-6.05%
-3.96%
1.87%
-5.95%
-0.62%
N/A
SCHD
12.72%
-5.15%
8.36%
13.14%
11.20%
10.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCOR и SCHD
CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCOR c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOR и SCHD
Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности SCHD в 3.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 1.19% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.61% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок CCOR и SCHD
Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCOR и SCHD
Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 2.19%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.