Сравнение CCOR с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Core Alternative ETF (CCOR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
CCOR и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCOR или SCHD.
Корреляция
Корреляция между CCOR и SCHD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CCOR и SCHD
Основные характеристики
CCOR:
0.37
SCHD:
0.18
CCOR:
0.72
SCHD:
0.35
CCOR:
1.09
SCHD:
1.05
CCOR:
0.22
SCHD:
0.18
CCOR:
1.15
SCHD:
0.64
CCOR:
4.34%
SCHD:
4.44%
CCOR:
13.56%
SCHD:
15.99%
CCOR:
-23.00%
SCHD:
-33.37%
CCOR:
-13.91%
SCHD:
-11.47%
Доходность по периодам
С начала года, CCOR показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%.
CCOR
7.31%
3.92%
3.03%
5.95%
-0.24%
N/A
SCHD
-5.19%
-7.50%
-7.13%
3.21%
12.75%
10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCOR и SCHD
CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CCOR и SCHD
CCOR
SCHD
Сравнение CCOR c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOR и SCHD
Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SCHD в 4.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 1.01% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.05% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок CCOR и SCHD
Максимальная просадка CCOR за все время составила -23.00%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCOR и SCHD
Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 8.55%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.