PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CBL с NXDT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CBL с NXDT

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) и NexPoint Strategic Opportunities Fund (NXDT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBL или NXDT.

Корреляция

Корреляция между CBL и NXDT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CBL и NXDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) и NexPoint Strategic Opportunities Fund (NXDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.76%
-69.03%
CBL
NXDT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBL:

0.97

NXDT:

-0.67

Коэф-т Сортино

CBL:

1.42

NXDT:

-0.88

Коэф-т Омега

CBL:

1.19

NXDT:

0.91

Коэф-т Кальмара

CBL:

0.89

NXDT:

-0.44

Коэф-т Мартина

CBL:

2.79

NXDT:

-1.43

Индекс Язвы

CBL:

9.29%

NXDT:

22.99%

Дневная вол-ть

CBL:

26.81%

NXDT:

49.37%

Макс. просадка

CBL:

-34.02%

NXDT:

-75.58%

Текущая просадка

CBL:

-23.58%

NXDT:

-74.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBL:

$758.85M

NXDT:

$166.85M

EPS

CBL:

$1.87

NXDT:

-$1.28

Коэффициент P/S

CBL:

1.47

NXDT:

2.00

Коэффициент P/B

CBL:

2.35

NXDT:

0.20

Общая выручка (12 мес.)

CBL:

$386.44M

NXDT:

$35.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

CBL:

$228.48M

NXDT:

$19.47M

EBITDA (12 мес.)

CBL:

$274.30M

NXDT:

-$12.98M

Доходность по периодам

С начала года, CBL показывает доходность -14.20%, что значительно выше, чем у NXDT с доходностью -39.99%.

CBL

С начала года

-14.20%

1 месяц

1.60%

6 месяцев

-2.95%

1 год

23.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NXDT

С начала года

-39.99%

1 месяц

2.90%

6 месяцев

-33.47%

1 год

-35.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBL и NXDT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CBL
Ранг риск-скорректированной доходности CBL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
NXDT
Ранг риск-скорректированной доходности NXDT, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXDT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXDT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXDT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXDT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXDT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBL c NXDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) и NexPoint Strategic Opportunities Fund (NXDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CBL, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CBL: 0.97
NXDT: -0.67
Коэффициент Сортино CBL, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CBL: 1.42
NXDT: -0.88
Коэффициент Омега CBL, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CBL: 1.19
NXDT: 0.91
Коэффициент Кальмара CBL, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CBL: 0.89
NXDT: -0.44
Коэффициент Мартина CBL, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
CBL: 2.79
NXDT: -1.43

Показатель коэффициента Шарпа CBL на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа NXDT равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBL и NXDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.97
-0.67
CBL
NXDT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBL и NXDT

Дивидендная доходность CBL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что меньше доходности NXDT в 16.90%

TTM2024202320222021
CBL
CBL & Associates Properties, Inc.		11.58%6.80%6.14%12.78%0.00%
NXDT
NexPoint Strategic Opportunities Fund		16.90%9.84%7.55%5.35%0.74%

Просадки

Сравнение просадок CBL и NXDT

Максимальная просадка CBL за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки NXDT в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBL и NXDT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-23.58%
-74.88%
CBL
NXDT

Волатильность

Сравнение волатильности CBL и NXDT

Текущая волатильность для CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) составляет 12.26%, в то время как у NexPoint Strategic Opportunities Fund (NXDT) волатильность равна 22.48%. Это указывает на то, что CBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.26%
22.48%
CBL
NXDT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBL и NXDT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBL & Associates Properties, Inc. и NexPoint Strategic Opportunities Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M150.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
131.69M
10.79M
(CBL) Общая выручка
(NXDT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CBL и NXDT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CBL & Associates Properties, Inc. и NexPoint Strategic Opportunities Fund.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
66.8%
100.0%
(CBL) Валовая рентабельность
(NXDT) Валовая рентабельность
CBL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBL & Associates Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.02M при выручке в 131.69M, что соответствует валовой рентабельности в 66.8%.
NXDT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NexPoint Strategic Opportunities Fund сообщила о валовой прибыли в 10.79M при выручке в 10.79M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CBL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBL & Associates Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 71.41M при выручке в 131.69M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
NXDT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NexPoint Strategic Opportunities Fund сообщила об операционной прибыли в -9.26M при выручке в 10.79M, что соответствует операционной рентабельности -85.9%.
CBL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBL & Associates Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.98M при выручке в 131.69M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
NXDT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NexPoint Strategic Opportunities Fund сообщила о чистой прибыли в -7.67M при выручке в 10.79M, что соответствует чистой рентабельности -71.1%.