Сравнение CARR с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carrier Global Corporation (CARR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CARR или SCHG.
Корреляция
Корреляция между CARR и SCHG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CARR и SCHG
Основные характеристики
CARR:
0.53
SCHG:
0.70
CARR:
0.99
SCHG:
1.11
CARR:
1.12
SCHG:
1.16
CARR:
0.54
SCHG:
0.75
CARR:
1.30
SCHG:
2.55
CARR:
13.54%
SCHG:
6.86%
CARR:
33.33%
SCHG:
24.93%
CARR:
-40.82%
SCHG:
-34.59%
CARR:
-13.55%
SCHG:
-10.73%
Доходность по периодам
С начала года, CARR показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -6.79%.
CARR
4.07%
24.24%
-1.55%
15.44%
36.14%
N/A
SCHG
-6.79%
14.98%
-0.17%
13.99%
18.59%
15.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CARR и SCHG
CARR
SCHG
Сравнение CARR c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carrier Global Corporation (CARR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARR и SCHG
Дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности SCHG в 0.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.17% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.44% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок CARR и SCHG
Максимальная просадка CARR за все время составила -40.82%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARR и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CARR и SCHG
Carrier Global Corporation (CARR) имеет более высокую волатильность в 17.50% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 15.29%. Это указывает на то, что CARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.