Сравнение CARR с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carrier Global Corporation (CARR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CARR или SCHG.
Корреляция
Корреляция между CARR и SCHG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CARR и SCHG
Основные характеристики
CARR:
0.52
SCHG:
1.61
CARR:
0.91
SCHG:
2.16
CARR:
1.11
SCHG:
1.29
CARR:
0.65
SCHG:
2.34
CARR:
1.73
SCHG:
8.85
CARR:
8.69%
SCHG:
3.27%
CARR:
28.88%
SCHG:
17.99%
CARR:
-40.82%
SCHG:
-34.59%
CARR:
-22.52%
SCHG:
-0.79%
Доходность по периодам
С начала года, CARR показывает доходность -6.72%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 3.59%.
CARR
-6.72%
-6.92%
-6.36%
17.17%
N/A
N/A
SCHG
3.59%
4.94%
14.65%
29.16%
18.53%
16.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CARR и SCHG
CARR
SCHG
Сравнение CARR c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carrier Global Corporation (CARR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARR и SCHG
Дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности SCHG в 0.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.25% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок CARR и SCHG
Максимальная просадка CARR за все время составила -40.82%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARR и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CARR и SCHG
Carrier Global Corporation (CARR) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что CARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.