Сравнение CAML с BTHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Blackrock Future U.S. Themes ETF (BTHM).
CAML и BTHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAML - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. BTHM - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAML или BTHM.
Основные характеристики
| CAML | BTHM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.41% | 24.11% |
| Дох-ть за 1 год | 27.27% | 33.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 2.28 |
| Дневная вол-ть | 15.00% | 14.50% |
| Макс. просадка | -90.68% | -26.54% |
| Текущая просадка | -87.27% | -1.13% |
Корреляция
Корреляция между CAML и BTHM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CAML и BTHM
С начала года, CAML показывает доходность 17.41%, что значительно ниже, чем у BTHM с доходностью 24.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAML и BTHM
CAML берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BTHM в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAML c BTHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Blackrock Future U.S. Themes ETF (BTHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAML и BTHM
Дивидендная доходность CAML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности BTHM в 0.31%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
CAML Congress Large Cap Growth ETF | 0.13% | 0.15% | 0.00% |
BTHM Blackrock Future U.S. Themes ETF | 0.31% | 0.55% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок CAML и BTHM
Максимальная просадка CAML за все время составила -90.68%, что больше максимальной просадки BTHM в -26.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAML и BTHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAML и BTHM
Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Blackrock Future U.S. Themes ETF (BTHM) имеют волатильность 4.78% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.