Сравнение CAML с BTHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Blackrock Future U.S. Themes ETF (BTHM).
CAML и BTHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAML - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. BTHM - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAML или BTHM.
Корреляция
Корреляция между CAML и BTHM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CAML и BTHM
Основные характеристики
CAML:
0.12
BTHM:
0.40
CAML:
0.33
BTHM:
0.70
CAML:
1.05
BTHM:
1.10
CAML:
0.13
BTHM:
0.42
CAML:
0.52
BTHM:
1.69
CAML:
5.27%
BTHM:
4.79%
CAML:
22.02%
BTHM:
20.12%
CAML:
-21.06%
BTHM:
-26.54%
CAML:
-15.44%
BTHM:
-14.05%
Доходность по периодам
С начала года, CAML показывает доходность -10.11%, что значительно ниже, чем у BTHM с доходностью -9.31%.
CAML
-10.11%
-5.63%
-10.45%
5.48%
N/A
N/A
BTHM
-9.31%
-4.64%
-8.78%
11.55%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAML и BTHM
CAML берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BTHM в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CAML и BTHM
CAML
BTHM
Сравнение CAML c BTHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Blackrock Future U.S. Themes ETF (BTHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAML и BTHM
Дивидендная доходность CAML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности BTHM в 0.78%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
CAML Congress Large Cap Growth ETF | 0.07% | 0.06% | 0.15% | 0.00% |
BTHM Blackrock Future U.S. Themes ETF | 0.78% | 0.73% | 0.55% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок CAML и BTHM
Максимальная просадка CAML за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки BTHM в -26.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAML и BTHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAML и BTHM
Congress Large Cap Growth ETF (CAML) имеет более высокую волатильность в 14.79% по сравнению с Blackrock Future U.S. Themes ETF (BTHM) с волатильностью 12.93%. Это указывает на то, что CAML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.