Сравнение CAIBX с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAIBX или SPYD.
Основные характеристики
| CAIBX | SPYD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.41% | 1.73% |
| Дох-ть за 1 год | 6.90% | 9.65% |
| Дох-ть за 3 года | 3.03% | 4.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.52% | 5.41% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 0.72 |
| Дневная вол-ть | 8.25% | 16.01% |
| Макс. просадка | -42.73% | -46.42% |
| Current Drawdown | -2.24% | -4.80% |
Корреляция
Корреляция между CAIBX и SPYD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CAIBX и SPYD
С начала года, CAIBX показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 1.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIBX и SPYD
CAIBX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAIBX c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIBX и SPYD
Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности SPYD в 4.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 3.47% | 3.47% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 4.24% | 3.79% | 4.66% | 3.50% | 3.60% | 4.63% | 3.30% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.59% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.43% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CAIBX и SPYD
Максимальная просадка CAIBX за все время составила -42.73%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAIBX и SPYD
Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) составляет 2.40%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.