PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAGE.TO с XDG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAGE.TO с XDG.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF (CAGE.TO) и iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO).

CAGE.TO и XDG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAGE.TO - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 мар. 2026 г.. XDG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CAGE.TO и XDG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF (CAGE.TO) и iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAGE.TO и XDG.TO

2026 (YTD)
CAGE.TO
Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF		1.44%
XDG.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF		2.75%

Доходность по периодам

CAGE.TO

1 день
2.40%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDG.TO

1 день
1.35%
1 месяц
-3.58%
С начала года
6.58%
6 месяцев
7.84%
1 год
11.77%
3 года*
13.00%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF

iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с CAGE.TO:
CAGE.TO с XEQT.TOCAGE.TO с VEQT.TOCAGE.TO с FGEP.TOCAGE.TO с MEQT.TOCAGE.TO с TINF.TOCAGE.TO с CYH.TOCAGE.TO с BREA.TO
Часто сравнивают с XDG.TO:
XDG.TO с XDIV.TOXDG.TO с XAW.TOXDG.TO с XEQT.TOXDG.TO с XDU.TOXDG.TO с XDGH.TOXDG.TO с CYH.TOXDG.TO с SCHD

Сравнение комиссий CAGE.TO и XDG.TO

XDG.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF

Доходность на риск

CAGE.TO vs. XDG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAGE.TO
XDG.TO
Ранг доходности на риск XDG.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDG.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDG.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDG.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDG.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDG.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAGE.TO c XDG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF (CAGE.TO) и iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CAGE.TO vs. XDG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAGE.TOXDG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.21

0.67

+1.53

Корреляция

Корреляция между CAGE.TO и XDG.TO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAGE.TO и XDG.TO

CAGE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.

TTM202520242023202220212020201920182017
CAGE.TO
Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDG.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF		2.85%2.89%2.86%3.02%3.16%2.86%3.16%3.06%3.34%1.67%

Просадки

Сравнение просадок CAGE.TO и XDG.TO

Максимальная просадка CAGE.TO за все время составила -2.93%, что меньше максимальной просадки XDG.TO в -27.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAGE.TO и XDG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CAGE.TOXDG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.93%

-27.09%

+24.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.58%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-2.96%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAGE.TO и XDG.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAGE.TOXDG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.50%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.91%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.65%

13.31%

+10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.65%

10.57%

+13.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.65%

13.25%

+10.40%