Сравнение CABK.MC с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caixabank SA (CABK.MC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CABK.MC или JPM.
Основные характеристики
| CABK.MC | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 61.35% | 42.64% |
| Дох-ть за 1 год | 55.51% | 68.16% |
| Дох-ть за 3 года | 37.63% | 15.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.41% | 16.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.95% | 17.71% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.94 |
| Коэф-т Сортино | 2.56 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.67 | 6.28 |
| Коэф-т Мартина | 10.31 | 20.43 |
| Индекс Язвы | 5.05% | 3.31% |
| Дневная вол-ть | 24.53% | 23.04% |
| Макс. просадка | -62.36% | -74.02% |
| Текущая просадка | -4.84% | -4.08% |
Фундаментальные показатели
| CABK.MC | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | €39.53B | $667.18B |
| EPS | €0.71 | $17.99 |
| Цена/прибыль | 7.75 | 13.17 |
| Общая выручка (12 мес.) | €18.86B | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | €18.86B | $173.22B |
| EBITDA (12 мес.) | €3.96B | $86.50B |
Корреляция
Корреляция между CABK.MC и JPM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CABK.MC и JPM
С начала года, CABK.MC показывает доходность 61.35%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 42.64%. За последние 10 лет акции CABK.MC уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 6.95% против 17.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CABK.MC c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caixabank SA (CABK.MC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CABK.MC и JPM
Дивидендная доходность CABK.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности JPM в 1.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABK.MC Caixabank SA | 7.96% | 5.01% | 3.23% | 0.90% | 2.70% | 2.89% | 3.84% | 2.71% | 3.87% | 4.00% | 3.62% | 7.28% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.94% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок CABK.MC и JPM
Максимальная просадка CABK.MC за все время составила -62.36%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABK.MC и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CABK.MC и JPM
Текущая волатильность для Caixabank SA (CABK.MC) составляет 9.62%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что CABK.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CABK.MC и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caixabank SA и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности