Сравнение CABK.MC с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caixabank SA (CABK.MC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CABK.MC или JPM.
Основные характеристики
| CABK.MC | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 56.08% | 25.93% |
| Дох-ть за 1 год | 54.42% | 46.21% |
| Дох-ть за 3 года | 33.36% | 11.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.13% | 15.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.03% | 16.55% |
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 2.49 |
| Дневная вол-ть | 23.53% | 19.28% |
| Макс. просадка | -62.36% | -74.02% |
| Текущая просадка | -3.92% | -6.36% |
Фундаментальные показатели
| CABK.MC | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | €40.91B | $596.86B |
| EPS | €0.69 | $17.95 |
| Цена/прибыль | 8.20 | 11.69 |
| Общая выручка (12 мес.) | €18.80B | $170.50B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | €18.80B | $159.59B |
| EBITDA (12 мес.) | €6.24B | $44.88B |
Корреляция
Корреляция между CABK.MC и JPM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CABK.MC и JPM
С начала года, CABK.MC показывает доходность 56.08%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 25.93%. За последние 10 лет акции CABK.MC уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 5.03% против 16.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CABK.MC c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caixabank SA (CABK.MC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CABK.MC и JPM
Дивидендная доходность CABK.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности JPM в 2.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABK.MC Caixabank SA | 5.84% | 5.01% | 3.23% | 0.90% | 2.70% | 2.89% | 3.84% | 2.71% | 3.87% | 4.00% | 3.62% | 7.28% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.09% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок CABK.MC и JPM
Максимальная просадка CABK.MC за все время составила -62.36%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABK.MC и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CABK.MC и JPM
Caixabank SA (CABK.MC) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что CABK.MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CABK.MC и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caixabank SA и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности