PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BWMX с WMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BWMX с WMT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. (BWMX) и Walmart Inc. (WMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWMX или WMT.

Корреляция

Корреляция между BWMX и WMT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BWMX и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. (BWMX) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWMX:

-0.95

WMT:

2.50

Коэф-т Сортино

BWMX:

-1.59

WMT:

3.34

Коэф-т Омега

BWMX:

0.83

WMT:

1.46

Коэф-т Кальмара

BWMX:

-0.55

WMT:

2.82

Коэф-т Мартина

BWMX:

-1.58

WMT:

9.42

Индекс Язвы

BWMX:

26.10%

WMT:

6.56%

Дневная вол-ть

BWMX:

40.79%

WMT:

24.89%

Макс. просадка

BWMX:

-85.66%

WMT:

-77.24%

Текущая просадка

BWMX:

-73.53%

WMT:

-7.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWMX:

$357.87M

WMT:

$779.53B

EPS

BWMX:

-$0.20

WMT:

$2.41

Коэффициент P/S

BWMX:

0.03

WMT:

1.14

Коэффициент P/B

BWMX:

6.53

WMT:

8.57

Общая выручка (12 мес.)

BWMX:

$14.00B

WMT:

$519.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

BWMX:

$9.68B

WMT:

$129.16B

EBITDA (12 мес.)

BWMX:

$1.46B

WMT:

$28.91B

Доходность по периодам

С начала года, BWMX показывает доходность -11.89%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 7.60%.

BWMX

С начала года

-11.89%

1 месяц

-11.20%

6 месяцев

-21.38%

1 год

-39.62%

5 лет

11.06%

10 лет

N/A

WMT

С начала года

7.60%

1 месяц

7.00%

6 месяцев

14.86%

1 год

61.56%

5 лет

20.37%

10 лет

16.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWMX и WMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BWMX
Ранг риск-скорректированной доходности BWMX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWMX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWMX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг риск-скорректированной доходности WMT, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWMX c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. (BWMX) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BWMX на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWMX и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWMX и WMT

Дивидендная доходность BWMX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.49%, что больше доходности WMT в 0.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BWMX
Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V.		14.49%13.06%7.02%19.38%8.54%2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.92%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%

Просадки

Сравнение просадок BWMX и WMT

Максимальная просадка BWMX за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки WMT в -77.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWMX и WMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BWMX и WMT

Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. (BWMX) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что BWMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWMX и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20212022202320242025
3.50B
180.55B
(BWMX) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BWMX и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. и Walmart Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
66.2%
24.6%
(BWMX) Валовая рентабельность
(WMT) Валовая рентабельность
BWMX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 66.2%.

WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.38B при выручке в 180.55B, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.

BWMX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 433.91M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.86B при выручке в 180.55B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

BWMX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 151.39M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.25B при выручке в 180.55B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.