Сравнение BTHM с DYNF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Future U.S. Themes ETF (BTHM) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF).
BTHM и DYNF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTHM - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. DYNF - это активно управляемый фонд от Blackrock Financial Management. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTHM или DYNF.
Корреляция
Корреляция между BTHM и DYNF составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BTHM и DYNF
Основные характеристики
BTHM:
2.20
DYNF:
2.31
BTHM:
2.97
DYNF:
3.07
BTHM:
1.40
DYNF:
1.43
BTHM:
3.48
DYNF:
3.51
BTHM:
14.56
DYNF:
15.40
BTHM:
2.22%
DYNF:
2.12%
BTHM:
14.68%
DYNF:
14.16%
BTHM:
-26.54%
DYNF:
-34.72%
BTHM:
-4.23%
DYNF:
-2.79%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTHM показывает доходность 32.61%, а DYNF немного ниже – 31.53%.
BTHM
32.61%
-0.45%
8.53%
32.69%
N/A
N/A
DYNF
31.53%
0.08%
10.62%
31.41%
15.20%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTHM и DYNF
BTHM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BTHM c DYNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Future U.S. Themes ETF (BTHM) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTHM и DYNF
Дивидендная доходность BTHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности DYNF в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTHM Blackrock Future U.S. Themes ETF | 0.72% | 0.55% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 0.65% | 1.11% | 1.65% | 5.24% | 1.52% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок BTHM и DYNF
Максимальная просадка BTHM за все время составила -26.54%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTHM и DYNF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BTHM и DYNF
Blackrock Future U.S. Themes ETF (BTHM) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что BTHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.