Сравнение BTHM с CAML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Future U.S. Themes ETF (BTHM) и Congress Large Cap Growth ETF (CAML).
BTHM и CAML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTHM - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. CAML - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTHM или CAML.
Основные характеристики
| BTHM | CAML | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.11% | 17.41% |
| Дох-ть за 1 год | 33.20% | 27.27% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 1.80 |
| Дневная вол-ть | 14.50% | 15.00% |
| Макс. просадка | -26.54% | -90.68% |
| Текущая просадка | -1.13% | -87.27% |
Корреляция
Корреляция между BTHM и CAML составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BTHM и CAML
С начала года, BTHM показывает доходность 24.11%, что значительно выше, чем у CAML с доходностью 17.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTHM и CAML
BTHM берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CAML в 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BTHM c CAML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Future U.S. Themes ETF (BTHM) и Congress Large Cap Growth ETF (CAML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTHM и CAML
Дивидендная доходность BTHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности CAML в 0.13%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
BTHM Blackrock Future U.S. Themes ETF | 0.31% | 0.55% | 0.90% |
CAML Congress Large Cap Growth ETF | 0.13% | 0.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTHM и CAML
Максимальная просадка BTHM за все время составила -26.54%, что меньше максимальной просадки CAML в -90.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTHM и CAML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BTHM и CAML
Blackrock Future U.S. Themes ETF (BTHM) и Congress Large Cap Growth ETF (CAML) имеют волатильность 4.71% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.