PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение BTG с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BTG с PEP

Последнее обновление 9 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о B2Gold Corp. (BTG) и PepsiCo, Inc. (PEP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTG или PEP.

Корреляция

Корреляция между BTG и PEP составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности BTG и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в B2Gold Corp. (BTG) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.68%
-16.23%
BTG
PEP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTG:

-0.06

PEP:

-0.76

Коэф-т Сортино

BTG:

0.22

PEP:

-0.97

Коэф-т Омега

BTG:

1.03

PEP:

0.88

Коэф-т Кальмара

BTG:

-0.05

PEP:

-0.60

Коэф-т Мартина

BTG:

-0.18

PEP:

-1.35

Индекс Язвы

BTG:

15.79%

PEP:

10.56%

Дневная вол-ть

BTG:

44.06%

PEP:

18.73%

Макс. просадка

BTG:

-85.97%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

BTG:

-55.80%

PEP:

-23.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTG:

$3.54B

PEP:

$201.05B

EPS

BTG:

-$0.48

PEP:

$6.95

PEG коэффициент

BTG:

4.71

PEP:

2.49

Общая выручка (12 мес.)

BTG:

$1.44B

PEP:

$73.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

BTG:

$615.83M

PEP:

$40.11B

EBITDA (12 мес.)

BTG:

-$147.54M

PEP:

$13.14B

Доходность по периодам

С начала года, BTG показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции BTG превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 7.89% против 6.95% соответственно.

BTG

С начала года

9.02%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

-10.68%

1 год

-2.81%

5 лет

-4.49%

10 лет

7.89%

PEP

С начала года

-6.91%

1 месяц

-9.16%

6 месяцев

-16.23%

1 год

-14.50%

5 лет

3.99%

10 лет

6.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

B2Gold Corp.

PepsiCo, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTG и PEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTG
Ранг риск-скорректированной доходности BTG, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTG c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для B2Gold Corp. (BTG) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BTG, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
BTG: -0.06
PEP: -0.76
Коэффициент Сортино BTG, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BTG: 0.22
PEP: -0.97
Коэффициент Омега BTG, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTG: 1.03
PEP: 0.88
Коэффициент Кальмара BTG, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BTG: -0.05
PEP: -0.60
Коэффициент Мартина BTG, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.00
BTG: -0.18
PEP: -1.35

Показатель коэффициента Шарпа BTG на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTG и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
-0.76
BTG
PEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTG и PEP

Дивидендная доходность BTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности PEP в 3.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BTG
B2Gold Corp.		4.51%6.56%5.06%4.48%4.07%1.96%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEP
PepsiCo, Inc.		3.88%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.78%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Просадки

Сравнение просадок BTG и PEP

Максимальная просадка BTG за все время составила -85.97%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTG и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.80%
-23.88%
BTG
PEP

Волатильность

Сравнение волатильности BTG и PEP

B2Gold Corp. (BTG) имеет более высокую волатильность в 19.15% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что BTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.15%
6.87%
BTG
PEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTG и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели B2Gold Corp. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
499.79M
27.78B
(BTG) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с BTG или PEP

Magnum Experiment 81
4%
YTD
NSRGY
CL
PEP
UL
PG
DANOY
KO
GIS
MDLZ
ASBFY
KHC
Consumer Goods
3%
YTD
PG
KO
PEP
NSRGY
UL
DEO
LRLCY
PM
1 / 71

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
216

Feature idea - suggesting new diversified best risk/return options for a portfolio ?

Hi Dimitry,

Do you have any plans to add recommended instruments that will provide better diversification and risk/return for a portfolio like some other sites do ? They claim to do this based on expected future performance, but even based on past performance and past diversification may be a good start ?

RB

20 ноября 24 г. Posted in general
338

Colors of plots

A lot of the colors used in plotting multiple investments (like the stock comparison graphs) are very close to each other. It's often very difficult to distinguish between them.

Is it possible to change these colors myself? If not, is that a feature in the pipeline?

Thanks

BB

10 июля 24 г. Posted in general
229