PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTE с REI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BTE с REI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BTE (Baytex Energy Corp) and REI (Ring Energy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, BTE returned -2.39%/yr vs -18.06%/yr for REI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTE и REI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baytex Energy Corp (BTE) и Ring Energy, Inc. (REI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTE показывает доходность 47.96%, что значительно выше, чем у REI с доходностью 44.83%. За последние 10 лет акции BTE превзошли акции REI по среднегодовой доходности: -2.39% против -18.06% соответственно.

BTE

1 день
-6.30%
1 месяц
-4.42%
С начала года
47.96%
6 месяцев
47.84%
1 год
185.34%
3 года*
13.61%
5 лет*
24.10%
10 лет*
-2.39%

REI

1 день
-6.67%
1 месяц
-30.00%
С начала года
44.83%
6 месяцев
33.96%
1 год
70.71%
3 года*
-12.33%
5 лет*
-14.33%
10 лет*
-18.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTE и REI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTE
Baytex Energy Corp		47.96%28.83%-20.55%-25.70%45.95%476.49%-63.03%-17.61%-41.33%-38.52%
REI
Ring Energy, Inc.		44.83%-36.03%-6.85%-40.65%7.89%245.51%-75.00%-48.03%-63.45%7.01%

Correlation

The correlation between BTE and REI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г.

0.42

The correlation between BTE and REI shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

BTE:

-$0.97

REI:

-$1.70

Коэффициент P/S

BTE:

6.89

REI:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

BTE:

$528.79M

REI:

$228.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

BTE:

-$81.49M

REI:

$155.05M

EBITDA (12 мес.)

BTE:

$388.25M

REI:

-$65.89M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baytex Energy Corp

Ring Energy, Inc.

Часто сравнивают с BTE:
BTE с TVE.TOBTE с WCP.TOBTE с CNQBTE с ATH.TOBTE с GOOGBTE с H.TOBTE с SPY
Часто сравнивают с REI:
REI с NNNREI с VTREI с TDREI с VGSTXREI с VTSAXREI с SRU-UN.TO

Доходность на риск

BTE vs. REI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTE
Ранг доходности на риск BTE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
REI
Ранг доходности на риск REI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTE c REI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baytex Energy Corp (BTE) и Ring Energy, Inc. (REI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTEREIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.90
1.05

+2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
1.59

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.22

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.98

1.95

+10.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.67

4.80

+25.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTE vs. REI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTE на текущий момент составляет 3.90, что выше коэффициента Шарпа REI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTE и REI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTEREIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90

1.05

+2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.23

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

-0.24

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

-0.08

+0.05

Просадки

Сравнение просадок BTE и REI

Максимальная просадка BTE за все время составила -99.55%, примерно равная максимальной просадке REI в -97.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTE и REI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTEREIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.55%

-97.68%

-1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-36.36%

+20.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.67%

-69.90%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.29%

-85.32%

+7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.87%

-97.24%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.08%

-93.81%

+4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.71%

-69.62%

+8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

14.79%

-8.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BTE и REI

Текущая волатильность для Baytex Energy Corp (BTE) составляет 12.24%, в то время как у Ring Energy, Inc. (REI) волатильность равна 39.03%. Это указывает на то, что BTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTEREIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.24%

39.03%

-26.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.77%

55.41%

-25.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.88%

67.51%

-19.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.43%

62.81%

-8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.89%

74.23%

-8.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTE и REI

Дивидендная доходность BTE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как REI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTE
Baytex Energy Corp		1.38%2.03%2.56%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%24.69%
REI
Ring Energy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTE и REI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baytex Energy Corp и Ring Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B-500.00M0.00500.00M1.00B20222023202420252026
402.40M
0
(BTE) Общая выручка
(REI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BTE and REI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REI has higher volatility (39.03%) compared to BTE (12.24%). In terms of maximum drawdown, BTE dropped -99.55% vs REI's -97.68%.

BTE currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTE и REI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор