Сравнение BST с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Science and Technology Trust (BST) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BST или SCHD.
Корреляция
Корреляция между BST и SCHD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BST и SCHD
Основные характеристики
BST:
0.71
SCHD:
1.06
BST:
1.02
SCHD:
1.57
BST:
1.14
SCHD:
1.19
BST:
0.46
SCHD:
1.53
BST:
2.47
SCHD:
3.97
BST:
5.42%
SCHD:
3.06%
BST:
18.70%
SCHD:
11.40%
BST:
-46.58%
SCHD:
-33.37%
BST:
-10.84%
SCHD:
-4.81%
Доходность по периодам
С начала года, BST показывает доходность 6.99%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции BST превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 16.18% против 11.03% соответственно.
BST
6.99%
6.29%
15.05%
11.68%
10.20%
16.18%
SCHD
1.94%
1.20%
4.28%
13.45%
11.14%
11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BST и SCHD
BST
SCHD
Сравнение BST c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust (BST) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BST и SCHD
Дивидендная доходность BST за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности SCHD в 3.57%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BST BlackRock Science and Technology Trust | 7.72% | 8.21% | 8.91% | 10.57% | 8.53% | 3.85% | 5.46% | 6.41% | 4.80% | 6.69% | 6.93% | 0.57% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.57% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок BST и SCHD
Максимальная просадка BST за все время составила -46.58%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BST и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BST и SCHD
BlackRock Science and Technology Trust (BST) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что BST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.