Сравнение BST с MFOCX

С начала года, BST показывает доходность -5.96%, что значительно выше, чем у MFOCX с доходностью -7.95%. За последние 10 лет акции BST превзошли акции MFOCX по среднегодовой доходности: 14.20% против 2.82% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust (BST) и Marsico Focus Fund (MFOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BST на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFOCX равному 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BST и MFOCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность BST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, тогда как MFOCX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка BST за все время составила -46.58%, что меньше максимальной просадки MFOCX в -58.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BST и MFOCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BlackRock Science and Technology Trust (BST) и Marsico Focus Fund (MFOCX) имеют волатильность 15.77% и 16.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.