Сравнение BRIIX с FTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

BRIIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BRIIX и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRIIX и FTEC

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
BRIIX Baron Real Estate Income Fund	1.12%	3.73%	17.32%	15.52%	-27.49%	29.29%	22.32%	36.54%	-11.02%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	-6.12%	22.11%	29.40%	53.30%	-29.59%	30.49%	45.83%	48.93%	-0.39%

Доходность по периодам

С начала года, BRIIX показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -6.12%.

BRIIX

1 день: 1.77%

1 месяц: -5.14%

С начала года: 1.12%

6 месяцев: 0.24%

1 год: 5.62%

3 года*: 10.72%

5 лет*: 4.00%

10 лет*: —

FTEC

1 день: 1.28%

1 месяц: -3.61%

С начала года: -6.12%

6 месяцев: -5.70%

1 год: 30.17%

3 года*: 23.47%

5 лет*: 15.05%

10 лет*: 21.28%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Baron Real Estate Income Fund

Название символа

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с BRIIX:

BRIIX с VRAI BRIIX с FESIX BRIIX с VGSLX BRIIX с XLRE BRIIX с VNQ BRIIX с PFFR BRIIX с SSO

Часто сравнивают с FTEC:

FTEC с VGT FTEC с QQQM FTEC с QQQ FTEC с XLK FTEC с FSPTX FTEC с FXAIX FTEC с SMH

Сравнение комиссий BRIIX и FTEC

BRIIX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

BRIIX

Baron Real Estate Income Fund

FTEC

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

BRIIX vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRIIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FTEC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIIX c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BRIIX	FTEC	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.37	1.10	-0.73
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.61	1.69	-1.08
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.24	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.53	1.92	-1.39
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.34	5.93	-3.58
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRIIX vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIIX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIIX и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BRIIX	FTEC	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.37	1.10	-0.73
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.22	0.60	-0.38
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.87	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.86	-0.44

Корреляция

Корреляция между BRIIX и FTEC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIIX и FTEC

Дивидендная доходность BRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности FTEC в 0.45%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BRIIX Baron Real Estate Income Fund	1.60%	1.70%	1.39%	1.95%	2.00%	1.21%	0.77%	1.12%	3.03%	0.00%	0.00%	0.00%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.45%	0.43%	0.49%	0.77%	0.93%	0.63%	0.83%	1.03%	1.20%	0.96%	1.25%	1.27%

Просадки

Сравнение просадок BRIIX и FTEC

Максимальная просадка BRIIX за все время составила -37.06%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIIX и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

	BRIIX	FTEC	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-37.06%	-34.95%	-2.11%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.70%	-16.26%	+3.56%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.86%	-34.95%	+2.09%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-34.95%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.92%	-11.53%	+5.61%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.75%	-5.61%	-3.14%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.89%	5.27%	-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIIX и FTEC

Текущая волатильность для Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) составляет 4.77%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что BRIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BRIIX	FTEC	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.77%	8.01%	-3.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.05%	16.40%	-7.35%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.94%	27.53%	-11.59%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.33%	25.11%	-6.78%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.72%	24.57%	-3.85%

Сравнение BRIIX с FTEC

Доходность

Сравнение доходности BRIIX и FTEC

Сравнение доходности по годам BRIIX и FTEC

Доходность по периодам

BRIIX

FTEC

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BRIIX и FTEC

Доходность на риск

BRIIX vs. FTEC — Ранг доходности на риск

BRIIX

FTEC

Сравнение BRIIX c FTEC - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BRIIX vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIIX и FTEC

Просадки

Сравнение просадок BRIIX и FTEC

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BRIIX и FTEC

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)