Сравнение BPTRX с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund (BPTRX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BPTRX или TQQQ.
Основные характеристики
| BPTRX | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.62% | 40.25% |
| Дох-ть за 1 год | 6.04% | 89.19% |
| Дох-ть за 3 года | 0.94% | 2.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.86% | 35.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.32% | 35.01% |
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | 1.52 |
| Дневная вол-ть | 25.23% | 53.27% |
| Макс. просадка | -65.33% | -81.66% |
| Текущая просадка | -23.34% | -17.93% |
Корреляция
Корреляция между BPTRX и TQQQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BPTRX и TQQQ
С начала года, BPTRX показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 40.25%. За последние 10 лет акции BPTRX уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 18.32% против 35.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPTRX и TQQQ
BPTRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BPTRX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund (BPTRX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPTRX и TQQQ
BPTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPTRX Baron Partners Fund | 0.00% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.02% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок BPTRX и TQQQ
Максимальная просадка BPTRX за все время составила -65.33%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTRX и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BPTRX и TQQQ
Текущая волатильность для Baron Partners Fund (BPTRX) составляет 7.22%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.39%. Это указывает на то, что BPTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.