Сравнение BMVP с FMDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE).
BMVP и FMDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMVP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MVP Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. FMDE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMVP или FMDE.
Корреляция
Корреляция между BMVP и FMDE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BMVP и FMDE
Основные характеристики
BMVP:
1.83
FMDE:
1.79
BMVP:
2.62
FMDE:
2.51
BMVP:
1.31
FMDE:
1.31
BMVP:
2.37
FMDE:
3.36
BMVP:
6.06
FMDE:
8.21
BMVP:
3.12%
FMDE:
2.93%
BMVP:
10.38%
FMDE:
13.38%
BMVP:
-52.66%
FMDE:
-7.16%
BMVP:
-3.61%
FMDE:
-2.70%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BMVP показывает доходность 4.05%, а FMDE немного выше – 4.20%.
BMVP
4.05%
2.24%
6.20%
16.67%
8.89%
8.29%
FMDE
4.20%
1.72%
13.25%
20.90%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMVP и FMDE
BMVP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FMDE в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BMVP и FMDE
BMVP
FMDE
Сравнение BMVP c FMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMVP и FMDE
Дивидендная доходность BMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности FMDE в 1.07%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 1.51% | 1.58% | 1.66% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.96% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% | 0.82% |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 1.07% | 1.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BMVP и FMDE
Максимальная просадка BMVP за все время составила -52.66%, что больше максимальной просадки FMDE в -7.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMVP и FMDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BMVP и FMDE
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) составляет 2.78%, в то время как у Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что BMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.