PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKT.MC с CABK.MC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BKT.MC с CABK.MC

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bankinter (BKT.MC) и Caixabank SA (CABK.MC).

Доходность

Сравнение доходности BKT.MC и CABK.MC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Bankinter (BKT.MC) и Caixabank SA (CABK.MC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, BKT.MC показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у CABK.MC с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции BKT.MC уступали акциям CABK.MC по среднегодовой доходности: 17.85% против 19.68% соответственно.

BKT.MC

1 день
-1.34%
1 месяц
1.96%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
2.33%
1 год
46.39%
3 года*
46.38%
5 лет*
34.09%
10 лет*
17.85%

CABK.MC

1 день
-1.00%
1 месяц
2.47%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
16.68%
1 год
56.61%
3 года*
51.62%
5 лет*
38.34%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKT.MC и CABK.MC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKT.MC
Bankinter		-2.47%94.34%41.39%0.19%45.87%48.27%-29.48%-0.79%-6.63%12.24%
CABK.MC
Caixabank SA		-0.62%109.72%53.50%7.06%58.08%15.79%-22.43%-9.00%-15.97%27.21%

Корреляция

Корреляция между BKT.MC и CABK.MC составляет 0.68 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bankinter

Caixabank SA

Часто сравнивают с BKT.MC:
BKT.MC с REP.MCBKT.MC с SANBKT.MC с BBVABKT.MC с IBE.MC
Часто сравнивают с CABK.MC:
CABK.MC с ISP.MICABK.MC с VIV.PACABK.MC с TM2.FCABK.MC с JPMCABK.MC с VFEM.LCABK.MC с SAN.MCCABK.MC с ACS.MC

Доходность на риск

BKT.MC vs. CABK.MC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKT.MC
Ранг доходности на риск BKT.MC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKT.MC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKT.MC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKT.MC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKT.MC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKT.MC: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CABK.MC
Ранг доходности на риск CABK.MC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CABK.MC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CABK.MC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CABK.MC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CABK.MC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CABK.MC: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKT.MC c CABK.MC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bankinter (BKT.MC) и Caixabank SA (CABK.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKT.MCCABK.MCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.72

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.20

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.82

5.89

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.72

18.45

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKT.MC vs. CABK.MC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKT.MC на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CABK.MC равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKT.MC и CABK.MC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKT.MCCABK.MCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.72

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

1.28

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.26

-0.25

Просадки

Сравнение просадок BKT.MC и CABK.MC

Максимальная просадка BKT.MC за все время составила -99.42%, что больше максимальной просадки CABK.MC в -62.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKT.MC и CABK.MC.

Загрузка...

Показатели просадок

BKT.MCCABK.MCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.42%

-62.36%

-37.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-14.06%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.89%

-26.30%

-4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.55%

-62.36%

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.90%

-9.03%

-58.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.99%

-23.20%

-60.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

4.49%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BKT.MC и CABK.MC

Текущая волатильность для Bankinter (BKT.MC) составляет 7.74%, в то время как у Caixabank SA (CABK.MC) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что BKT.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CABK.MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKT.MCCABK.MCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

8.48%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

19.03%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.72%

28.43%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.76%

29.45%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.44%

33.07%

-2.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKT.MC и CABK.MC

Дивидендная доходность BKT.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности CABK.MC в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKT.MC
Bankinter		4.44%4.06%6.73%7.79%4.48%5.20%3.05%6.21%5.67%4.37%3.96%4.85%
CABK.MC
Caixabank SA		3.55%3.52%8.36%5.01%3.23%0.90%2.70%2.89%3.84%2.71%3.87%4.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKT.MC и CABK.MC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bankinter и Caixabank SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию