Сравнение BKEM с XCEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM).
BKEM и XCEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKEM - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKEM или XCEM.
Корреляция
Корреляция между BKEM и XCEM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BKEM и XCEM
Основные характеристики
BKEM:
-0.05
XCEM:
-0.56
BKEM:
0.04
XCEM:
-0.65
BKEM:
1.01
XCEM:
0.92
BKEM:
-0.04
XCEM:
-0.56
BKEM:
-0.17
XCEM:
-1.49
BKEM:
5.39%
XCEM:
6.06%
BKEM:
17.24%
XCEM:
16.03%
BKEM:
-39.48%
XCEM:
-40.92%
BKEM:
-23.71%
XCEM:
-16.03%
Доходность по периодам
С начала года, BKEM показывает доходность -4.69%, что значительно выше, чем у XCEM с доходностью -6.66%.
BKEM
-4.69%
-9.56%
-13.21%
-0.48%
N/A
N/A
XCEM
-6.66%
-8.36%
-12.27%
-8.65%
10.82%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKEM и XCEM
BKEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии XCEM в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BKEM и XCEM
BKEM
XCEM
Сравнение BKEM c XCEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKEM и XCEM
Дивидендная доходность BKEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности XCEM в 2.96%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 3.04% | 2.76% | 3.02% | 3.15% | 2.22% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 2.96% | 2.76% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 3.24% | 8.57% | 1.24% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок BKEM и XCEM
Максимальная просадка BKEM за все время составила -39.48%, примерно равная максимальной просадке XCEM в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKEM и XCEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BKEM и XCEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что BKEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.