PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIPC с BAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BIPC с BAM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BIPC (Brookfield Infrastructure Corporation) and BAM (Brookfield Asset Management Ltd.) are both stocks. BIPC operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while BAM operates in Asset Management (Financial Services). Over the past year, BIPC returned -0.41% vs -13.34% for BAM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIPC и BAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и Brookfield Asset Management Ltd. (BAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIPC показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у BAM с доходностью -3.41%.

BIPC

1 день
0.22%
1 месяц
-0.27%
6 месяцев
-7.42%
С начала года
-8.97%
1 год
-0.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAM

1 день
1.12%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
-2.76%
С начала года
-3.41%
1 год
-13.34%
3 года*
18.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIPC и BAM

2026 (YTD)20252024
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation		-8.97%18.32%3.65%
BAM
Brookfield Asset Management Ltd.		-3.41%-0.24%-2.13%

Correlation

The correlation between BIPC and BAM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г.

0.40

The correlation between BIPC and BAM shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIPC:

$4.98B

BAM:

$79.15B

EPS

BIPC:

-$6.09

BAM:

$1.55

Коэффициент P/S

BIPC:

1.38

BAM:

15.86

Общая выручка (12 мес.)

BIPC:

$3.63B

BAM:

$5.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIPC:

$2.30B

BAM:

$3.26B

EBITDA (12 мес.)

BIPC:

$2.59B

BAM:

$2.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Infrastructure Corporation

Brookfield Asset Management Ltd.

Часто сравнивают с BIPC:
BIPC с BIP-UN.TOBIPC с BIPBIPC с BEPCBIPC с BNBIPC с BEPBIPC с DBIPC с AOS
Часто сравнивают с BAM:
BAM с BNBAM с BN.TOBAM с BXBAM с SPYBAM с CSU.TOBAM с BIPC.TOBAM с CNI

Доходность на риск

BIPC vs. BAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIPC
Ранг доходности на риск BIPC: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BAM
Ранг доходности на риск BAM: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAM: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIPC c BAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и Brookfield Asset Management Ltd. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIPCBAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-0.45

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
-0.44

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.95

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.44

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

-0.74

+0.70

BIPC vs. BAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIPC на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа BAM равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIPC и BAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIPC и BAM

Максимальная просадка BIPC за все время составила -29.77%, примерно равная максимальной просадке BAM в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPC и BAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIPCBAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.77%

-30.37%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.77%

-30.37%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.96%

-18.65%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-9.22%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.34%

18.19%

-5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BIPC и BAM

Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) составляет 7.57%, в то время как у Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что BIPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIPCBAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

8.09%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.96%

22.90%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.35%

30.14%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.26%

30.12%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.26%

30.12%

-0.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPC и BAM

Дивидендная доходность BIPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности BAM в 3.79%

ПозицияTTM202520242023
BAM
Brookfield Asset Management Ltd.		3.79%3.34%2.80%3.19%
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation		4.37%3.79%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIPC и BAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Corporation и Brookfield Asset Management Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
871.76M
1.34B
(BIPC) Общая выручка
(BAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BIPC и BAM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookfield Infrastructure Corporation и Brookfield Asset Management Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
61.0%
0
Активы портфеля
BIPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о валовой прибыли в 531.53M при выручке в 871.76M, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.

BAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BIPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила об операционной прибыли в 510.82M при выручке в 871.76M, что соответствует операционной рентабельности 58.6%.

BAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BIPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о чистой прибыли в -110.45M при выручке в 871.76M, что соответствует чистой рентабельности -12.7%.

BAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о чистой прибыли в 617.00M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.

Часто задаваемые вопросы

BIPC and BAM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAM has higher volatility (8.09%) compared to BIPC (7.57%). In terms of maximum drawdown, BIPC dropped -29.77% vs BAM's -30.37%.

BIPC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIPC и BAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор