PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIPC с AOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BIPC с AOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIPC (Brookfield Infrastructure Corporation) and AOS (A. O. Smith Corporation) are both stocks. BIPC operates in Asset Management (Financial Services), while AOS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, BIPC returned 5.81% vs -9.49% for AOS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIPC и AOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и A. O. Smith Corporation (AOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIPC показывает доходность -7.13%, что значительно выше, чем у AOS с доходностью -14.27%.

BIPC

1 день
0.17%
1 месяц
12.65%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-10.06%
1 год
5.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AOS

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-14.83%
1 год
-9.49%
3 года*
-4.15%
5 лет*
-1.99%
10 лет*
5.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIPC и AOS

2026 (YTD)20252024
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation		-7.13%18.32%4.74%
AOS
A. O. Smith Corporation		-14.27%0.07%-0.32%

Correlation

The correlation between BIPC and AOS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIPC:

$5.50B

AOS:

$7.89B

EPS

BIPC:

-$6.15

AOS:

$3.75

Коэффициент P/S

BIPC:

1.40

AOS:

2.09

Общая выручка (12 мес.)

BIPC:

$3.63B

AOS:

$3.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIPC:

$2.30B

AOS:

$1.48B

EBITDA (12 мес.)

BIPC:

$2.59B

AOS:

$794.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Infrastructure Corporation

A. O. Smith Corporation

Часто сравнивают с BIPC:
BIPC с BIP-UN.TOBIPC с BIPBIPC с BEPCBIPC с BNBIPC с BAMBIPC с BEPBIPC с D
Часто сравнивают с AOS:
AOS с AFLAOS с VICIAOS с ENBAOS с FANGAOS с KMIAOS с CTRAAOS с SLB

Доходность на риск

BIPC vs. AOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIPC
Ранг доходности на риск BIPC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AOS
Ранг доходности на риск AOS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIPC c AOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIPCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
-0.39

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
-0.41

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.95

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

-0.31

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.56

-0.77

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIPC vs. AOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIPC на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа AOS равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIPC и AOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIPCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

-0.39

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.42

-0.07

Просадки

Сравнение просадок BIPC и AOS

Максимальная просадка BIPC за все время составила -29.77%, что меньше максимальной просадки AOS в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPC и AOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIPCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.77%

-66.07%

+36.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.77%

-30.29%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.32%

-35.86%

+18.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-20.47%

+12.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

12.30%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BIPC и AOS

Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) составляет 6.92%, в то время как у A. O. Smith Corporation (AOS) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что BIPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIPCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

7.88%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.44%

18.90%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.93%

24.73%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.72%

27.07%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.72%

27.06%

+2.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPC и AOS

Дивидендная доходность BIPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности AOS в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOS
A. O. Smith Corporation		2.50%2.06%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation		4.28%3.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIPC и AOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Corporation и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B20222023202420252026
871.76M
945.60M
(BIPC) Общая выручка
(AOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BIPC и AOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookfield Infrastructure Corporation и A. O. Smith Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
61.0%
38.7%
Активы портфеля
BIPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о валовой прибыли в 531.53M при выручке в 871.76M, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.

AOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 365.70M при выручке в 945.60M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

BIPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила об операционной прибыли в 510.82M при выручке в 871.76M, что соответствует операционной рентабельности 58.6%.

AOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 161.80M при выручке в 945.60M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

BIPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о чистой прибыли в -110.45M при выручке в 871.76M, что соответствует чистой рентабельности -12.7%.

AOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.00M при выручке в 945.60M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

BIPC and AOS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOS has higher volatility (7.88%) compared to BIPC (6.92%). In terms of maximum drawdown, BIPC dropped -29.77% vs AOS's -66.07%.

BIPC currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIPC и AOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор