PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIPC с AOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BIPC с AOS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и A. O. Smith Corporation (AOS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIPC или AOS.

Корреляция

Корреляция между BIPC и AOS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BIPC и AOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и A. O. Smith Corporation (AOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.75%
89.77%
BIPC
AOS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIPC:

0.69

AOS:

-0.92

Коэф-т Сортино

BIPC:

1.13

AOS:

-1.19

Коэф-т Омега

BIPC:

1.14

AOS:

0.85

Коэф-т Кальмара

BIPC:

0.55

AOS:

-0.69

Коэф-т Мартина

BIPC:

2.25

AOS:

-1.29

Индекс Язвы

BIPC:

9.22%

AOS:

18.22%

Дневная вол-ть

BIPC:

30.11%

AOS:

25.66%

Макс. просадка

BIPC:

-48.51%

AOS:

-66.53%

Текущая просадка

BIPC:

-22.62%

AOS:

-28.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIPC:

$4.27B

AOS:

$9.18B

EPS

BIPC:

-$5.14

AOS:

$3.62

Коэффициент P/S

BIPC:

1.17

AOS:

2.40

Коэффициент P/B

BIPC:

37.49

AOS:

4.87

Общая выручка (12 мес.)

BIPC:

$2.78B

AOS:

$2.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIPC:

$1.72B

AOS:

$1.07B

EBITDA (12 мес.)

BIPC:

$224.82M

AOS:

$573.20M

Доходность по периодам

С начала года, BIPC показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у AOS с доходностью -3.78%.

BIPC

С начала года

-8.44%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

-15.16%

1 год

18.89%

5 лет

11.86%

10 лет

N/A

AOS

С начала года

-3.78%

1 месяц

-2.14%

6 месяцев

-14.76%

1 год

-23.64%

5 лет

12.22%

10 лет

8.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIPC и AOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIPC
Ранг риск-скорректированной доходности BIPC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
AOS
Ранг риск-скорректированной доходности AOS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIPC c AOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BIPC, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BIPC: 0.69
AOS: -0.92
Коэффициент Сортино BIPC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BIPC: 1.13
AOS: -1.19
Коэффициент Омега BIPC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BIPC: 1.14
AOS: 0.85
Коэффициент Кальмара BIPC, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BIPC: 0.55
AOS: -0.69
Коэффициент Мартина BIPC, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BIPC: 2.25
AOS: -1.29

Показатель коэффициента Шарпа BIPC на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа AOS равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIPC и AOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
-0.92
BIPC
AOS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPC и AOS

Дивидендная доходность BIPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности AOS в 2.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation		4.54%4.05%4.34%3.70%4.11%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOS
A. O. Smith Corporation		2.02%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%1.06%

Просадки

Сравнение просадок BIPC и AOS

Максимальная просадка BIPC за все время составила -48.51%, что меньше максимальной просадки AOS в -66.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPC и AOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.62%
-28.06%
BIPC
AOS

Волатильность

Сравнение волатильности BIPC и AOS

Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с A. O. Smith Corporation (AOS) с волатильностью 10.06%. Это указывает на то, что BIPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.76%
10.06%
BIPC
AOS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIPC и AOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Corporation и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию