PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение BIOPX с FCNTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIOPX с FCNTX

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

BIOPX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 февр. 2000 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIOPX или FCNTX.

Корреляция

Корреляция между BIOPX и FCNTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности BIOPX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.90%
-10.91%
BIOPX
FCNTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIOPX:

-0.06

FCNTX:

0.03

Коэф-т Сортино

BIOPX:

0.11

FCNTX:

0.19

Коэф-т Омега

BIOPX:

1.01

FCNTX:

1.03

Коэф-т Кальмара

BIOPX:

-0.06

FCNTX:

0.03

Коэф-т Мартина

BIOPX:

-0.23

FCNTX:

0.13

Индекс Язвы

BIOPX:

8.04%

FCNTX:

5.13%

Дневная вол-ть

BIOPX:

29.02%

FCNTX:

21.71%

Макс. просадка

BIOPX:

-67.79%

FCNTX:

-48.74%

Текущая просадка

BIOPX:

-23.45%

FCNTX:

-15.43%

Доходность по периодам

С начала года, BIOPX показывает доходность -15.76%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью -8.84%. За последние 10 лет акции BIOPX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 7.43% против 11.98% соответственно.

BIOPX

С начала года

-15.76%

1 месяц

-5.39%

6 месяцев

-11.76%

1 год

-0.90%

5 лет

12.30%

10 лет

7.43%

FCNTX

С начала года

-8.84%

1 месяц

-4.05%

6 месяцев

-10.12%

1 год

1.01%

5 лет

15.89%

10 лет

11.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Opportunity Fund

Fidelity Contrafund Fund

Сравнение комиссий BIOPX и FCNTX

BIOPX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

BIOPX
Baron Opportunity Fund
График комиссии BIOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIOPX: 1.31%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
График комиссии FCNTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCNTX: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIOPX и FCNTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIOPX
Ранг риск-скорректированной доходности BIOPX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIOPX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOPX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOPX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOPX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOPX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг риск-скорректированной доходности FCNTX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIOPX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BIOPX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BIOPX: -0.06
FCNTX: 0.03
Коэффициент Сортино BIOPX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BIOPX: 0.11
FCNTX: 0.19
Коэффициент Омега BIOPX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BIOPX: 1.01
FCNTX: 1.03
Коэффициент Кальмара BIOPX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BIOPX: -0.06
FCNTX: 0.03
Коэффициент Мартина BIOPX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BIOPX: -0.23
FCNTX: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа BIOPX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа FCNTX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIOPX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
0.03
BIOPX
FCNTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIOPX и FCNTX

BIOPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIOPX
Baron Opportunity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		0.07%0.08%0.48%13.65%10.80%8.01%4.16%9.14%5.54%0.30%0.31%7.55%

Просадки

Сравнение просадок BIOPX и FCNTX

Максимальная просадка BIOPX за все время составила -67.79%, что больше максимальной просадки FCNTX в -48.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOPX и FCNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.45%
-15.43%
BIOPX
FCNTX

Волатильность

Сравнение волатильности BIOPX и FCNTX

Baron Opportunity Fund (BIOPX) имеет более высокую волатильность в 17.65% по сравнению с Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) с волатильностью 14.19%. Это указывает на то, что BIOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.65%
14.19%
BIOPX
FCNTX

Пользовательские портфели с BIOPX или FCNTX

MODERATE W / INCOME 30/70
-1%
YTD
FCBFX
FTHRX
FUAMX
FBNDX
FTBFX
FXNAX
FIVFX
FIVLX
FXAIX
FCNTX
FMILX
USD=X
Balanced EM
-1%
YTD
FMSDX
PRPFX
AVALX
SMIN
IAU
DODLX
FTBFX
USMV
VWO
VYM
FCNTX
1 / 16

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
377

Dividends

On simplysafe dividend website the annual dividend yield for my protfolio shows 1.98% and here it should over 13%, its completely off, not sure who to believe.

Farshad

11 января 25 г. Posted in general
640

AI

Do you guys use AI for the portfolio ?

Farshad

24 апреля 24 г. Posted in general
1K