PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BINC с VWIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BINC с VWIAX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX).

BINC - это активно управляемый фонд от Blackrock. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BINC или VWIAX.

Корреляция

Корреляция между BINC и VWIAX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BINC и VWIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.80%
12.53%
BINC
VWIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BINC:

2.41

VWIAX:

0.63

Коэф-т Сортино

BINC:

3.30

VWIAX:

0.83

Коэф-т Омега

BINC:

1.53

VWIAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

BINC:

2.94

VWIAX:

0.54

Коэф-т Мартина

BINC:

13.00

VWIAX:

1.88

Индекс Язвы

BINC:

0.54%

VWIAX:

2.68%

Дневная вол-ть

BINC:

2.90%

VWIAX:

7.99%

Макс. просадка

BINC:

-2.37%

VWIAX:

-23.93%

Текущая просадка

BINC:

-0.64%

VWIAX:

-4.83%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BINC показывает доходность 1.37%, а VWIAX немного выше – 1.43%.

BINC

С начала года

1.37%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

1.87%

1 год

6.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VWIAX

С начала года

1.43%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

-2.96%

1 год

4.79%

5 лет

2.47%

10 лет

2.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BINC и VWIAX

BINC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VWIAX в 0.16%.

BINC
BlackRock Flexible Income ETF
График комиссии BINC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BINC: 0.40%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
График комиссии VWIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWIAX: 0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BINC и VWIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BINC
Ранг риск-скорректированной доходности BINC, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BINC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
VWIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWIAX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWIAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BINC c VWIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BINC, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BINC: 2.41
VWIAX: 0.63
Коэффициент Сортино BINC, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BINC: 3.30
VWIAX: 0.83
Коэффициент Омега BINC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BINC: 1.53
VWIAX: 1.14
Коэффициент Кальмара BINC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BINC: 2.94
VWIAX: 0.67
Коэффициент Мартина BINC, с текущим значением в 13.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BINC: 13.00
VWIAX: 1.88

Показатель коэффициента Шарпа BINC на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа VWIAX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINC и VWIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.41
0.63
BINC
VWIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINC и VWIAX

Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности VWIAX в 3.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BINC
BlackRock Flexible Income ETF		6.48%6.13%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		3.89%3.83%5.80%3.25%2.55%2.72%2.97%3.38%2.92%3.02%3.18%3.23%

Просадки

Сравнение просадок BINC и VWIAX

Максимальная просадка BINC за все время составила -2.37%, что меньше максимальной просадки VWIAX в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и VWIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64%
-4.31%
BINC
VWIAX

Волатильность

Сравнение волатильности BINC и VWIAX

Текущая волатильность для BlackRock Flexible Income ETF (BINC) составляет 2.07%, в то время как у Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.07%
4.51%
BINC
VWIAX