Сравнение BINC с VWIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX).
BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности BINC и VWIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BINC и VWIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | -0.50% | 7.57% | 5.76% | 7.08% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 0.28% | 11.08% | 5.92% | 6.58% |
Доходность по периодам
С начала года, BINC показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у VWIAX с доходностью 0.28%.
BINC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWIAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 5.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BINC и VWIAX
BINC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VWIAX в 0.16%.
Доходность на риск
BINC vs. VWIAX — Ранг доходности на риск
BINC
VWIAX
Сравнение BINC c VWIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BINC | VWIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.24 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.75 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.25 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.75 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 6.90 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BINC | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.24 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.32 | 0.92 | +1.40 |
Корреляция
Корреляция между BINC и VWIAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BINC и VWIAX
Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности VWIAX в 8.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.92% | 5.86% | 6.14% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 8.01% | 7.93% | 6.69% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 3.25% | 4.07% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок BINC и VWIAX
Максимальная просадка BINC за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки VWIAX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и VWIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BINC | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -21.64% | +18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -5.00% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -3.11% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -2.23% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 1.27% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BINC и VWIAX
Текущая волатильность для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) составляет 1.29%, в то время как у Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BINC | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 2.26% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 3.75% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 6.71% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.03% | 6.96% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 6.90% | -3.87% |